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高级理财顾问

宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司

  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-12-30
  • 工作地点:宁波
  • 招聘人数:1
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:本科
  • 职位类别:投资/理财顾问  个人业务客户经理

职位描述

岗位职责:

1、 根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户;

2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好老客户的维护,开发潜在客户;

3、 完成销售经理制定的销售目标;

4、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

5、根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。

岗位要求:

1、 金融、营销、财经类专业本科以上学历;

2、 3年以上金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;

5、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

工作地点:宁波

公司介绍

宜信旗下财富管理业务品牌,为中国高净值人士提供专业的全球资产配置服务和财富管理与投资咨询服务。涉及包含但不限于类固定收益、私募股权、资本市场、房地产金融、保险保障等全方位财富管理产品投资建议与服务,同时提供家族传承、海外美好生活、精英学习、游学教育等全球公民综合服务。中国大陆近40个城市设有分支机构,并在中国香港、新加坡、以色列、欧洲、北美等地设有办公室。

联系方式

  • Email:crediteasefuzhouhr@163.com