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高级理财顾问(Senior Financial Planner)

上海加乘投资咨询有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:外资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券  多元化业务集团公司

职位信息

  • 发布日期:2013-05-13
  • 工作地点:北京-东城区
  • 招聘人数:若干
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:销售代表  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:

1、 高端客户开发和维护;

2、 通过财务分析、理财规划、投资理财产品推介等为客户提供优质、贴心的顾问服务;

3、 执行销售计划,完成销售任务,为企业和个人创造收益。


岗位资格要求:

1、 大专以上学历;

2、 具有内外资商业银行等理财服务机构两年以上销售及相关岗位从业经验,成绩优异(金牌销售人员优先录用);

3、 品貌端正,热爱并擅长理财投资产品营销和客户开发,具有良好职业操守和事业心;

4、 具有较丰富的理财专业知识和投资价值分析评估能力,善于沟通和维护客户关系,语言表达能力强。

(请投递简历时务必随附本人近期头像照)

公司介绍

上海加乘投资咨询有限公司为香港长江集团及和记黄埔集团之联属公司“AMTD尚乘集团”在中国内地投资设立的首家投资咨询机构。

尚乘中国集团在中国内地的成员单位有"上海加乘投资咨询有限公司"、"普济尚乘财富投资管理(上海)有限公司"、"北京尚乘财策咨询有限公司"、"重庆尚盈投资管理有限公司"、"成都尚乘财策咨询有限公司"、"广州市尚乘财策咨询有限公司"、"深圳尚乘投资咨询有限公司"、"中保尚乘保险经纪有限公司"。

尚乘中国集团的业务主要是为投资客提供财富管理咨询服务,包括投资理财、按揭理财、消费理财及财富保障等专业性个人理财策划,帮助客户实现财富增值。为了实现集团的经营战略,公司将倾力打造一支精干的专家型理财顾问和服务营销团队,通过贴心、周到、专业的理财服务来创立优秀的企业形象和品牌。

集团将选拔符合要求的员工赴海外培训。随着公司业务的拓展,员工也将获得广阔的事业发展空间。

联系方式