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高级理财经理

(香港)宏安国际投资集团有限公司东莞代表处

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:外企代表处
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-10-14
  • 工作地点:东莞
  • 招聘人数:3
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:
1、根据公司要求完成本部门工作计划:
1.1 正确贯彻落实公司KPI考核及相应管理办法的精神,清晰公司、本部门的KPI指标并有策略推进完成;
1.2 根据公司考核要求完成客户开发、客户维护、客户资产管理等各项指标并能够有效维护客户关系,及时向公司相关人员反馈客户需求及意见;
1.3 按照公司要求,督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙邀约,保证会员数达到公司要求;
1.4 各产品营销任务下达后根据团队成员的特点制定团队营销计划和营销策略,督导下属工作高效完成工作目标。对不能有效完成的人员,及时沟通,寻找原因并吸取教训,就下一阶段工作进行规划、整改并报公司备案。
2、团队建设及团队管理:
2.1 每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助;
2.2 指导并负责所属理财师达成年度工作指标,安排所属理财师的工作,陪同所属理财师拜访客户,并培训他们的营销技巧,全面提升理财师多层次技能水平;
2.3 清晰所属理财师个人能力和个性,与人事部做好员工职业生涯规划;
2.4 及时了解本团队客户对各类型产品的需求情况,每月10日前提交名下理财师的每月工作分析报告;
2.5 配合人事部完成优秀理财师入司的推荐工作;
2.6 负责本部门推行企业文化管理体制的执行和建设;
2.7 负责本队成员考核考评工作的实施;
任职要求:
1、金融、经济、营销等相关专业正规本科学历;
2、有证券、保险、理财师等资格证书;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、现任银行或信托公司个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有3年以上从业经验;
5、有一定客户资源或销售经验者优先

公司介绍

    宏安国际投资集团有限公司是经香港政府严格审核批准并登记注册成立的一家综合性、专业性国际投资集团公司,集团旗下子公司包括:宏安通信科技有限公司、财智教育投资有限公司、广东蓝太阳信息科技有限公司东莞分公司;集团业务范围覆盖金融、通信、科技、教育、实业等多个投资领域。
    宏安国际投资集团以“从学习到投资”作为价值投资理念,抱着“打造学习型投资组织,振兴民族投资教育产业”的企业伟大愿景,以“提高国民金融教育水平及资产保值增值”作为企业的终身奋斗使命,坚守“激情、勤奋、感恩、荣誉”的企业核心价值观,通过企业上下团结一致、坚持不懈的努力,逐步建立了一支“规范、高效、和谐”的核心管理团队;“强人强企,偕客共赢”是宏安国际的长期经营理念,集团公司不断为客户引进多元化的价值投资平台,为客户的投资保值增值保驾护航,集团先后引进了贵金属投资、环球基金投资、海外信托、理财保险、投资移民、渤海商品交易所等金融投资平台,为客户的投资提供多元化的第三方理财服务不断追求卓越。
    宏安国际投资集团坚持“以人为本、不断创新”的精神,为集团公司引进的新生力量提供众多具挑战性的职位,同时集团公司高度重视人才的发掘、引进、培养,鼓励员工充分发挥才智和潜能,为集团公司新力军提供良好的职业规划与施展才能的舞台。

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