东莞招聘

职位职责：

1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

4、协助客户签购产品合同及一系列后期服务；

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系

北京中圣财富投资管理有限公司（简称“中圣财富”）隶属于中国中信集团有限公司，总部位于北京CBD商务圈。中圣财富始终紧跟国家既定方针政策，充分整合政府产业资源与市场力量，逐渐形成资本运作、产业协同、创新研发等竞争优势。
中圣财富秉承诚信、卓越、求实、共赢的企业文化，通过专业的团队运作，充分发挥资源优势，致力于成为投资人信赖的财富管理机构。
北京中圣财富投资管理有限公司（以下简称“中圣财富”）是中国中信集团有限公司旗下国资控股的专业财富管理机构，中圣财富始终坚守“审慎风控”的运营理念，依托集团强大的资源优势和背景，以完善的风控体系，构建投资、市场、风控、运营和服务综合管理体系，推动资本的高效利用，为客户提供全面、专业、多元化的财富管理与资产配置服务。