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并购融资部-保荐业务岗(南京)

海通证券全国总部

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-04
  • 工作地点:南京
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:硕士
  • 职位类别:投资银行业务

职位描述

工作职责:

1、保荐承销、财务顾问、并购重组等投资银行业务的承揽和方案设计;

2、根据客户需求进行尽职调查、交易匹配、方案设计和交易撮合,并持续跟进项目的进展,挖掘和合作关系维护;

3、投资银行项目的尽职调查、材料制作和上报、监管机构专业沟通;

4、企业及其他中介机构等项目参与方的沟通协调;

5、行业研究、估值定价、发行配售等销售端工作;

6、完成部门交办的其他工作。


任职资格:

1、国内外重点院校全日制硕士及以上学历,财务、会计、金融、管理、法律等相关专业;

2、具备3年以投资银行或并购重组业务相关工作经验、会计师事务所、律师事务所或评估机构工作经验,具有项目资源与社会资源者优先;

3、已取得保荐代表人资格、注册会计师资格、法律职业资格者优先;

4、熟悉首次发行股票、并购重组、再融资业务运作模式,主持过项目者优先; 

5、具有较强有较强的风险控制能力、较强的人际交往和沟通协调能力,具备较强的工作责任心,富有团队合作精神。

6、对宏观经济、行业发展、资本市场有较强的敏感度;

7、能够适应高强度投行工作并做好长期出差的心理准备;

8、具备证券从业资格。


职能类别:投资银行业务

公司介绍

  海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于1988年,是国内最早成立的证券公司中***未被更名、注资的大型证券公司。公司前身是上海海通证券公司,于1994年改制为有限责任公司,并发展成全国性的证券公司。2001年底,公司整体改制为股份有限公司。2002年,公司完成增资扩股,注册资本金增至87.34亿元,成为当时国内证券行业中资本规模***的综合性证券公司。
2005年,公司成功托管甘肃证券和兴安证券,实现低成本快速扩张,同年公司成为创新试点券商。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发,H股于2012年在香港联合交易所挂牌上市,公司注册资本金增至95.84亿元。自2007年以来,公司总资产和净资产一直位居国内证券行业第二位。
  公司经纪业务基础雄厚,在境内外拥有300余家营业部,拥有500万零售客户和超过1.2万个机构客户及高净值客户,客户资产规模超万亿元。
  公司投资银行业务具有较高的市场影响力,在金融、高科技企业和民营企业的发行承销、国有企业改制重组、文化传媒企业并购重组等方面享有盛誉。公司债券发行的产品设计和创新能力业内领先,发行了国内***支有续期选择权的企业债券。公司首批取得新三板主办券商资格,新三板做市业务处于行业领先地位。
  公司积极推进金融控股集团建设,基本建成了以证券为核心,业务涵盖期货、直接股权投资、基金和融资租赁等多个业务领域的金融控股集团。公司拥有一家直投子公司(海通开元)和六家股权投资管理子公司(海富产业、海通吉禾、海通创新资本、海通新能源、海通创意资本和海通并购资本),在国内证券业PE投资领域处于领先地位,打造了国内PE投资领域的知名品牌。公司拥有海通资产管理、海富通基金和富国基金等专业资产管理子公司,资产管理总规模逾5000亿元。公司成立海通创新证券投资公司,打造另类投资的专业平台。公司控股子公司海通期货稳居期货行业市场份额前三位,获得期货行业AA类评级。公司2013年成功收购恒信金融集团,成为***家涉足融资租赁业务的证券公司。
  公司大力推进国际化战略,成功收购了香港本地老牌券商大福证券,更名为海通国际证券。海通国际证券在香港人民币产品领域始终保持领先地位,首批获得合格境外机构投资者(QFII)资格,成功完成多个大型IPO项目发售,在香港市场赢得了“公开发售之王”的美誉。2012年4月27日,海通证券H股成功在香港联合交易所挂牌上市,募集资金143.8亿港元,成为香港历史上***的一宗证券公司上市案例。2014年12月,公司签约收购葡萄牙圣灵投资银行,海外布局进一步完善,国际化战略继续深化。
展望未来,海通证券将进一步完善战略布局,建立以客户需求为导向的业务模式,构建丰富的产品服务体系,搭建统一高效的中后台支撑体系,进一步巩固传统业务竞争优势,加快创新转型步伐,不断优化收入结构,增强风险抵御能力,为中国证券市场的发展和上海国际金融中心建设继续谱写更加波澜壮阔的篇章!