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投资/理财顾问

东莞市鼎兴投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  银行

职位信息

  • 发布日期:2012-11-26
  • 工作地点:东莞
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

公司介绍

东莞市鼎兴投资管理有限公司(http://www.dsease.com)运营的中国领先的S2S(一方到另一方,即:side to side)数字化金融贸易服务平台。是利用高科技数字化贸易,将传统金融的借款方与放款方之间进行服务资源整合、达到资源共享、创造多方共赢的一种创新数字化金融贸易服务模式。同时,为有资金需求的借款方和理财需求的放款方搭建了一个公平、透明、稳定、高效的网络互动平台。
        东莞市鼎兴投资管理有限公司(http://www.dsease.com)为客户提供投融资比较和实现一站式投融资服务,并整合游离的、分散的中小企业、微小企业、个人融资政策和融资渠道,集约化受理中小企业、微小企业、个人融资请求,集成公共信息平台为借款方提供信用辅证;引入银行、担保、小额信贷、股权投资、风险投资、融资机构等放款方,构建多层次的融资体系为借款方提供优质服务。从而解决借款方和出款方之间的信息不对称问题,实现双方的最大化投融资。在国内,鼎兴首创“S2S数字化金融贸易”模式。美国Forbes评估鼎兴是未来5年最具爆发性成长潜力的数字化金融服务企业。

联系方式

  • 公司地址:东莞市莞城莞太大道5号讯通大厦707D
  • 邮政编码:523000
  • 联系人:杨小姐
  • 传真:(0769)28631192
  • 电话:(0769)89022228