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中资银行家族财富投资顾问

上海达翰企业管理有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2019-01-17
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:招1人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:个人业务部门经理/主管  

职位描述

岗位职责:

1、 负责为FO业务中的高净值客户提供全方位资产配置咨询服务;

2、 与客户深度沟通,了解客户在财富保障及财富传承方面的需求,根据客户的资产规模、财富目标、预期收益及风险承受能力等为客户量身定制资产配置方案;

3、 参与FO业务中理财方案设计、方案沟通及产品对接等项目运作;

4、 负责对接内外部理财产品机构及部门,为客户提供专业化意见。

5、 其它内外部资产配置内容相关培训支持。


任职要求:

1、 硕士及以上学历,金融、经济、管理等相关专业;

2、 五年以上高端客户金融服务经验;

3、 具备较为全面的证券、信托、财务、投资管理、工商管理、经济法规等专业知识;

4、 具有敏锐的市场洞察力和判断力,对主要投资市场有较深的理解和认识;较强的市场开发能力及谈判能力;

5、 思维敏捷、逻辑性强,有良好的沟通能力及公众演讲能力;

6、 熟练使用Office系列软件,英语6级以上;

7、 具有外资金融机构工作经验者优先;持有CFA、CFP、CPB等职业资格职称者优先。

公司介绍

公司介绍
上海达翰企业管理有限公司是一家专注于以先进的信息手段及高层次各专业人员为主、面向外资机构为主要服务对象的专业猎头服务的管理咨询公司。以寻访、举荐中高级管理人才及各行业专业技术人才为核心业务。我们在金融、传媒、房地产、IT通讯、制造业、消费品、咨询服务等行业有着丰富的经验和积累,同时我们也在不断开拓新的行业,追寻新的机遇和挑战。

同时我们认为充分了解客户公司背景和每个职位的详细招聘要求是我们向客户提供高质、快速服务的关键。
针对每一个职位委托,我们都会指定一个专业顾问小组专项负责。
专注、专业、高效、诚信是我们工作的准则。严格的面试、准确的把握,是工作效率的保证。调查和测试等工作则确保候选人能充分胜任职位的要求。
签定合同后的十个工作日内,我们将向客户提供合适的候选人。
我们为客户提供三个月试用期保证。在三个月试用期内候选人无论以何种原因离职,我们将再次推荐其他人员且不再收取费用。
如无合适人员我们将退还50%的中介服务费。

联系方式

  • Email:2240370598@qq.com