高级投资理财顾问
深圳上信大领基金管理有限公司
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2017-02-14
- 工作地点：东莞
- 招聘人数：2人
- 学历要求：大专
- 语言要求：普通话 精通 粤语 精通
- 职位月薪：0.5-1万/月
- 职位类别：投资/理财顾问 金融产品经理
职位描述
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岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务；
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。
任职资格
1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先；
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力；
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务；
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。
任职资格
1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先；
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力；
职能类别： 投资/理财顾问 金融产品经理
关键字： 投资理财
公司介绍
小豹集团是一家集投资项目、融资、金融培训、软件策略、基金管理一体的多元化国际性机构，并拥
有过往良好业绩、信誉和经过检验的综合金融服务商。目前集团公司旗下设立“投资管理有限司”，“小
豹软件科技”，“基金管理有限公司”，“金融培训学院”等服务机构。在中国金融领域打下了坚实的客
户基础，赢得了更多客户的青睐，是中国独立财富管理行业的实行和领导者。
小豹集团的核心理念是“专注金融市场，为盈利而生”。基于此基础上，小豹的所有分支机构与其金
融衍生品，都将坚持“客观、中立、事实，经得起推敲与考验！”的原则，打造小豹集团智能化生态交易
圈，实现最具资本市场价值的金融服务商！
小豹集团东莞分公司位于南城区华凯广场C栋10楼A室，拥有近500㎡的豪华舒适的办公场所。现向社会广招英才.电话0769-33328139、15625751819.
有过往良好业绩、信誉和经过检验的综合金融服务商。目前集团公司旗下设立“投资管理有限司”，“小
豹软件科技”，“基金管理有限公司”，“金融培训学院”等服务机构。在中国金融领域打下了坚实的客
户基础，赢得了更多客户的青睐，是中国独立财富管理行业的实行和领导者。
小豹集团的核心理念是“专注金融市场，为盈利而生”。基于此基础上，小豹的所有分支机构与其金
融衍生品，都将坚持“客观、中立、事实，经得起推敲与考验！”的原则，打造小豹集团智能化生态交易
圈，实现最具资本市场价值的金融服务商！
小豹集团东莞分公司位于南城区华凯广场C栋10楼A室，拥有近500㎡的豪华舒适的办公场所。现向社会广招英才.电话0769-33328139、15625751819.
联系方式
- Email：13802456759@163.com
- 公司地址：上班地址：东莞市南城区华凯广场C栋(钻石世家)10楼A室