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金融理财专员(信托证券银行保险)

宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司常州分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2014-07-15
  • 工作地点:常州
  • 招聘人数:若干
  • 职位类别:融资经理/融资主管  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责

1、负责为公司高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。

3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。

4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

6、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。

7、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

8、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

9、按公司规定,参加公司相关的政策、标准、准则等培训,并通过公司规定的考试。


公司提供具有竞争力的薪酬和发展空间!享受以下完善的福利待遇:
1. 五险一金,享受国家法定假日
2. 生日活动,午餐补贴
3. 给转正后员工缴纳补充商业医疗保险
4. 提供多种培训和内部晋升机会
5. 注意员工职业生涯发展规划


招聘要求

1、 25岁-45岁,本科及以上学历,经济、金融类等相关专业;(3年以上经验可大专)(海硕优先)

2、 具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;

3、 具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识;

4、 具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

5、 具有较强的沟通能力和客户开发能力;

6、 具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

7、 具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。

8、 具有良好的表达能力,逻辑思维清晰,有团队荣誉感,学习能力强;

9、 热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;

10、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。


公司介绍

    宜信公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、小额信贷助农平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。目前已经在60多个城市和20多个农村地区建立起强大的全国协同服务网络,为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。创建于2006年,总部位于北京。
    宜信的创新模式帮助几千万小微企业主和几亿贫困农户建立信用,释放信用价值,获取信用资金,并为他们提供培训等增值服务。
    2010年4月,国际顶级创业投资机构KPCB对宜信进行了千万美元级的战略投资(KPCB曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业)。2011年,IDG资本和摩根士丹利亚洲投资基金(MSPEA)与宜信公司达成战略合作。这两家机构携手2010年初加入宜信的KPCB,联合向宜信注资数千万美元,并将它们在过去十数年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信,助力普惠信用和财富管理在中国的发展。这是宜信与国内外顶级投资机构的第二次合作,也是迄今为止中国小额信贷行业获得的最大一笔投资,彰显了资本市场对于宜信在过去所取得成绩的肯定、以及对宜信所从事业务的发展前景的高度认可。
 
    宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司(简称“宜信财富”),是中国财富管理行业的知名企业,总部位于北京,在全国40多个城市拥有千余名资深理财顾问,为大众富裕阶层提供全方位的理财规划与财富管理服务。宜信财富以客户的理财需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划,将国内外优秀的固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式和产品通过科学的资产配置带给千千万万的客户,帮助他们实现稳定、安全的财富增值。宜信财富有志于成为中国大众富裕阶层长期可信赖的财富管理伙伴,将诚信、专业和创新的服务带给每一位客户及其家庭。
     
    CEO简介
    人人有信用,信用有价值。——唐宁
    唐宁曾就读于北京大学数学系,后赴美学习经济学,学成后在华尔街DLJ投资银行从事金融、电信、媒体及高科技类企业的上市、发债和并购业务。2000 年回国,担任亚信科技战略投资和兼并收购总监。2006年,唐宁创立宜信公司,将国外先进的理念和模式引进中国,致力于为客户提供普惠金融与综合财富管理服务。宜信财富是宜信公司专注于从事财富管理业务的企业,为有理财需求的大众富裕阶层提供综合财富管理服务。6 年来,宜信财富独特的固定收益类理财模式不但通过了时间和市场的考验,风险充分分散及风险有效管理下的出色收益表现也获得了宜信财富数万客户的喜爱, 为中国财富管理行业做出了突出贡献。
    唐宁同时还担任工信部中小企业政策咨询团专家、清华大学MBA企业家导师、北京大学MBA 校友导师等多项职务。2011年7月,唐宁获得“年度全球微型金融领军人物提名奖”。2012 年6月,唐宁被北京市委授予"北京市创先争优优秀共产党员"。

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