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 利得金融服务集团
China Leadbank Financial Service Group Co., Ltd.

利得金融服务集团（以下简称“利得集团”）是中国领先的综合类金融服务集团公司。利得集团创立于2008年，凭借互联网科技与金融服务的跨界融合优势，目前已拥有利得财富、利得基金、利得金融、利得私募和利得资本五家全资子公司，同时也是中国证监会批复成立的华富利得资管、西部利得基金两家金融机构的第二大股东。
作为业界领先的以互联网金融为特色的综合类金融服务集团，利得集团遵循“以客户为中心”的核心理念，凭借专业的金融服务能力和先进的互联网技术优势，为客户提供包括类固定收益信托、基金资管、公募基金、投资银行、私募证券基金、有限合伙基金和房地产基金等多个业务领域的金融服务。利得集团已拥有上百位由产品专家和金融顾问组成的客户经营中心和利得中国财富管理研究院，为客户洞察投资趋势，助力客户掌握财富脉搏。
利得集团总部位于中国上海陆家嘴金融中心，目前拥有员工近700人，已为近3万多名高净值个人和机构客户提供综合性的财富和资产管理解决方案，为会员提供丰富多样的理财产品配置服务，累计资产管理规模近200亿元，业务网络覆盖至上海、北京、深圳、广州、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、常州、天津、青岛、大连、济南、西安、成都、重庆、厦门等近20家分支机构。
展望未来，一家秉承财富管理专业能力、融合互联网高新技术、拥有金融领域全牌照、提供金融综合服务的大型金融服务集团已初具规模，这将为利得集团“成为全球财富管理行业的领导者”奠定坚实的基础，助力成为客户“长久信赖的财富伙伴”而稳步向前！

跨越发展历程
2008年
•上海利得财富资产管理有限公司创立
•明确发展愿景，致力于成为全球独立财富管理行业的领导者

2009年
•利得“财富•健康汇”高端会员俱乐部成立
•首创“三三六”金融产品筛选和风控体系

2010年
•成立利得中国财富管理研究院
•与全国50多家信托公司建立战略合作

2011年
•上海利得基金销售有限公司成立
•成为南京大学工程管理学院金融工产学研基地

2012年
•上海利得金融服务有限公司成立，增设投资银行业务
•利得基金获得中国证监会许可公募基金销售牌照
•逐步设立分支机构，进行全国布局

2013年
•入股上海华富利得资产管理公司（基金子公司）
•设立无线互联网金融事业部
•总部迁址上海陆家嘴星展银行大厦

2014年
•入股西部利得基金管理有限公司（公募基金公司）
•全面布局华北区、华南区、江浙区和上海区等四大区域平台
•移动互联网金融平台正式上线

五大服务机构
利得财富
利得财富成立于2008年，是国内成立最早，规模最大的私人财富管理机构之一。立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长，通过客户关系管理系统（CRM）和客户经营中心（CSC），深入了解客户需求，协助规划财富目标、制定财富策略。利得“财富•健康汇”会员体系依托“四维服务平台”在业内首创O2O互联网金融模式，通过产品查询、咨询、预约、购买、存续服务等服务，实现线上到线下的无缝结合，为客户创造定制化C2B服务价值。

利得基金
利得基金成立于2011年，是国内成立最早的第三方基金销售公司之一。致力于通过移动互联网满足多层次客户理财需求，提供包括基金资管、基金专户、公募基金在内的多品类产品。2012年8月，利得基金正式获得中国证监会“基金销售牌照”（证书编号：000000309）。2013年10月，利得基金成立无线互联事业部，推动依托于移动互联网平台的基金销售业务。2014年5月，利得基金手机端APP “天生我财”正式上线。

利得金融
利得金融成立于2012年，是国内专业财富管理行业中率先建立具备投资银行功能的公司。业务涵盖直接投资、融资服务、财务顾问等领域，凭借利得集团雄厚资金实力为企业融通资金，打通投融资渠道，助力企业成长与发展。现已与数十家银行、信托、基金、证券等金融机构展开合作，与利得集团旗下各兄弟公司相互协作，打通投融资环节产业链。

华富利得
华富利得组建于2013年，是利得集团携手华富基金共同组建的基金子公司。2013年 12月，利得集团成功入资华富基金子公司，并更名为上海华富利得资产管理公司，以45%的股权比例成为第二大股东，成为业内第二家参股基金子公司的财富管理机构。入股基金子公司意味着利得集团成功进入资产管理领域，强化了集团综合金融服务能力。

西部利得
西部利得组建于2010年，是利得集团携手西部证券共同组建的公募基金。2014年？？月，利得集团受让纽银梅隆资管公司所持原纽银西部基金49%股权，并更名为西部利得基金管理有限公司，成为首家入股公募基金的财富管理机构。入股公募基金意味着利得集团持续布局资产管理领域，强化了集团综合金融服务实力。


健全风控体系
利得集团始终将风险控制和管理能力视为企业的生存之本，始终坚持稳健投资风格。为此，利得独创“三三六”产品筛选与风控体系（三级独立风险控制架构、三层产品筛选体系、六项产品评估标准），通过严格的管理流程和专业能力，为客户提供风险可控的优质金融产品和投资项目。（配图示）

咨询研究体系
利得中国财富管理研究院以趋势和估值研究为主，研究院向客户提供多种类投资趋势报告，培训并提高全体员工金融素养。未来，研究院的愿景是提供投研一体化后主导的新产品，并与客户经营中心联手推出新的客户服务，打造投研一体化的研究队伍。

存续托管服务

品牌市场荣誉
金贝奖“2013最具发展潜力专业财富管理公司”
——《21世纪经济报道》第六届中国资产管理年会

“2013年度中国最具实力第三方理财机构TOP10”
——第一财经《中国房地产金融》第二届金砖价值排行榜

“中国独立财富管理机构TOP10”
——中国理财业协会第二届全国独立财富管理机构榜单

“金融行业创新发展最佳第三方理财机构”
——金融界2013领航中国金融行业年度评选

企业文化
标 语：一切皆需量化
走路的速度决定你做事的效率
行为规范：执行流程，遵守制度；
不讲套话，不说空话；
即知即行，及时反馈；
量化跟进，持续改善。
五步工作法：界定核心问题是讨论的前提，明确目的，达成共识；
重视量化分析，特别是过程指标的分析，确立量化标准；
必须找到发生问题的根本原因，从本质上寻找突破点；
确定解决问题的最优方法，立即执行，效率制胜；
跟踪进度，及时反馈，检查监督。

企业福利
•严格执行国家劳动法，享受国家规定的五险一金（养老、失业、医疗、生育、工伤、住房公积金）；
•享有国家法定节假日（元旦、五一、十一、春节、妇女节等）；同时按劳动法规定享受带薪年假，婚假，产假等各项补充假期；
•员工均享有午餐、交通、通讯津贴；
•完整的入职培训和在职培训，为员工的适应、发展与提升提供服务；
•其他人性化福利：定期体检、生日会、户外拓展、下午茶等。

员工发展
理财经理职业发展通道
•纵向发展（业务方向）
理财经理随着营销技能和专业度不断提升，根据公司的绩效考核体系，可晋升为高级理财经理、资深理财经理和首席理财经理、理财副总监、理财总监。
•横向发展
理财经理随着对业务的深入了解，可以往中后台方向发展，如产品部、投行部、研究部。
•管理方向发展
随着管理能力的增强，理财经理可向管理方向发展，可晋升为团队长、部门总监、部门经理、分公司管理岗等。

后台职位员工职业发展通道
•专业发展通道
后台职位可从一般的专员，在本职位上逐级晋升为级别更高专业度更强的岗位。
•管理发展通道
后台职位根据业务能力的提高及所承担的工作范围的扩大，可从专员，晋升为主管、经理、副总监、总监等管理岗位。

企业网址
www.leadbank.com.cn