上海招聘理财经理

理财经理

职位描述：

1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

2、通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

4、完成上级领导制定的销售目标；

5、根据上级领导的要求按时且保质地完成销售报告。

岗位要求：

1、大专以上学历，金融、营销、经济、保险、财经类相关专业优先，条件优秀者学历可放宽。

2、一年以上工作经验，有银行理财产品、保险等销售经验者优先考虑；

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观；

7、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源或具有开发客户经验者优先。

职能类别：投资/理财顾问

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