个人理财经理
中国人寿保险股份有限公司长沙市天心支公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:国企
- 公司行业:保险
职位信息
- 发布日期:2024-08-15
- 工作地点:长沙·天心区
- 工作经验:5年及以上
- 学历要求:本科
- 职位月薪:8千-1.5万·14薪
- 职位类别:财务/会计助理 金融/经济研究员
职位描述
工作内容:
我们的个人理财经理将负责为高净值客户提供全面的个人理财方案,包括资产配置、投资策略、财富传承等。职位将利用自身的专业知识和经验,为客户提供个性化、专业的理财建议,帮助客户实现财务目标。
主要职责:
- 负责为高净值客户提供专业的理财建议,包括资产配置、投资策略、财富传承等。
- 根据客户需求,制定并执行理财计划,包括但不限于投资策略、资产配置等。
- 负责与客户进行沟通,了解客户财务状况,并及时调整和改进理财建议。
- 参与财富管理等公司级项目,为客户提供相关服务。
- 制作各类报表,如财务报表、投资报告等。
职位要求:
- 本科以上学历,金融、经济学等相关专业背景,具备5年以上个人理财行业工作经验。
- 熟悉金融市场,了解投资产品,具备较强的金融分析能力。
- 具备良好的沟通能力,具备良好的客户服务意识。
- 具备良好的团队合作精神,能够与团队成员合作完成工作。
- 具有较强的自我管理和学习能力,能够不断更新和学习行业新知识。
我们的个人理财经理将负责为高净值客户提供全面的个人理财方案,包括资产配置、投资策略、财富传承等。职位将利用自身的专业知识和经验,为客户提供个性化、专业的理财建议,帮助客户实现财务目标。
主要职责:
- 负责为高净值客户提供专业的理财建议,包括资产配置、投资策略、财富传承等。
- 根据客户需求,制定并执行理财计划,包括但不限于投资策略、资产配置等。
- 负责与客户进行沟通,了解客户财务状况,并及时调整和改进理财建议。
- 参与财富管理等公司级项目,为客户提供相关服务。
- 制作各类报表,如财务报表、投资报告等。
职位要求:
- 本科以上学历,金融、经济学等相关专业背景,具备5年以上个人理财行业工作经验。
- 熟悉金融市场,了解投资产品,具备较强的金融分析能力。
- 具备良好的沟通能力,具备良好的客户服务意识。
- 具备良好的团队合作精神,能够与团队成员合作完成工作。
- 具有较强的自我管理和学习能力,能够不断更新和学习行业新知识。
公司介绍
中国人寿保险(集团)(简称中国人寿)是国有特大型金融保险企业公司;总部设立在北京,世界500强企业、中国品牌500强,属中央金融企业。 [1] 公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和原中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司。 [2]
中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国***的国有金融保险集团,也是我国资本市场重要的机构投资者。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。 [3]
2019年,集团公司合并营业收入9067亿元 [4] ,合并保费收入6977亿元, [4] 合并总资产超4.5万亿元。 [5] 连续17年入选《财富》世界500强企业 [6] ,排名由2003年的290位 [7] 跃升为2019年的51位; [6] 连续12年入选世界品牌500强, [8] 2019年品牌价值达人民币3539.87亿元; [9] 入选《中国品牌价值研究院》中国品牌500强,位列第15位。 [10] 2019年9月1日,2019中国服务业企业500强榜单在济南发布,中国人寿保险(集团)公司排名第7位。 [11] 2019年11月8日,中国人寿保险(集团)公司获得第十四届中国保险创新大奖2019文化与品牌奖之2019年度***寿险公司奖
中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国***的国有金融保险集团,也是我国资本市场重要的机构投资者。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。 [3]
2019年,集团公司合并营业收入9067亿元 [4] ,合并保费收入6977亿元, [4] 合并总资产超4.5万亿元。 [5] 连续17年入选《财富》世界500强企业 [6] ,排名由2003年的290位 [7] 跃升为2019年的51位; [6] 连续12年入选世界品牌500强, [8] 2019年品牌价值达人民币3539.87亿元; [9] 入选《中国品牌价值研究院》中国品牌500强,位列第15位。 [10] 2019年9月1日,2019中国服务业企业500强榜单在济南发布,中国人寿保险(集团)公司排名第7位。 [11] 2019年11月8日,中国人寿保险(集团)公司获得第十四届中国保险创新大奖2019文化与品牌奖之2019年度***寿险公司奖
联系方式
- 公司地址:芙蓉中路三段430号中国人寿大楼 (邮编:410000)