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家庭理财顾问

中国人寿保险股份有限公司长沙市分公司

  • 公司性质:国企
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2024-08-02
  • 工作地点:长沙·天心区
  • 工作经验:1年及以上
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:4-8千
  • 职位类别:家庭理财顾问

职位描述

工作内容:
负责为客户提供专业的理财建议,提供资产配置建议和资产增值服务。职位将根据客户的经济能力,为客户提供定制的理财方案,帮助客户进行财务存储以及获得相应的收益
主要职责:
- 根据客户的要求以及经济能录,制定理财规划;
- 定期与客户沟通,了解客户家庭情况,并进行必要的调整;
- 为客户进行必要的产品升级以及对应的理赔服务;
- 做好客情维护,必要时进行二次开发;
- 参加公司组织的培训,不断提升自己的专业能力;
职位要求:
- 具有专科以上学历,金融、经济学等相关专业背景,有相应的理财顾问工作经验;
- 熟悉金融市场,了解理财产品,具有相应的数据分析能力;
- 具备一定的沟通能力,能够有效地沟通客户需求和期望;

公司介绍

中国人寿保险股份有限公司长沙市分公司诚聘

联系方式

  • 公司地址:星沙大道31号中国人寿保险股份有限公司 (邮编:410000)