家庭理财规划师
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:保险
职位信息
- 发布日期:2023-12-27
- 工作地点:西安·雁塔区
- 工作经验:3-4年
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1-2万·13薪
- 职位类别:理财经理
职位描述
岗位职责:
1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,为客户提供专业的财务状况分析并制定合理的投资理财规划。帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置;
3、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向.维护良好的信任关系。
5.通过多维度学习不断提升专业技能,建立系统性个性化学习体系,具备丰富的金融理财知识及实际操作能力。(学习内容包括但不限于: 家庭理财、医疗、教育、养老、企业团队)关注客户理财产品收益情况,更新金融服务相关内容。
岗位要求:
1.大专及以上学历,营销、金融、法律、语言类专业优先。(个别优秀者可适当放宽为学信网可查专升本学历)
2.27岁以上,有本地资源及金融营销经验者优先考虑。
3.具备基本的职业素养,良好的职业道德,较强学习能力及优秀沟通能力。
4.具备一定工作经验,欢迎多行业跨界人才
福利待遇
1.高新办公区高端职场,舒适的工作环境。
2.周内工作时间灵活,周未双休,法定节假日休假
3.多元化课程培训,明确个人提升计划。
4.透明良好晋升制度,清晰职业规划,横纵双向发展途径。
5.多维度收入来源,底薪+绩效,团队专属奖励,训练津贴1w+,各项福利补贴 (生日、过节费以及降温取暖费用等)+年终奖,收入上不封顶,
6、入职满一年后即可享有带薪年假,免费旅游等
年龄要求:
27-45岁
职能类别:
理财经理
关键字:
财务状况分析投资理财规划家庭理财
1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,为客户提供专业的财务状况分析并制定合理的投资理财规划。帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置;
3、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向.维护良好的信任关系。
5.通过多维度学习不断提升专业技能,建立系统性个性化学习体系,具备丰富的金融理财知识及实际操作能力。(学习内容包括但不限于: 家庭理财、医疗、教育、养老、企业团队)关注客户理财产品收益情况,更新金融服务相关内容。
岗位要求:
1.大专及以上学历,营销、金融、法律、语言类专业优先。(个别优秀者可适当放宽为学信网可查专升本学历)
2.27岁以上,有本地资源及金融营销经验者优先考虑。
3.具备基本的职业素养,良好的职业道德,较强学习能力及优秀沟通能力。
4.具备一定工作经验,欢迎多行业跨界人才
福利待遇
1.高新办公区高端职场,舒适的工作环境。
2.周内工作时间灵活,周未双休,法定节假日休假
3.多元化课程培训,明确个人提升计划。
4.透明良好晋升制度,清晰职业规划,横纵双向发展途径。
5.多维度收入来源,底薪+绩效,团队专属奖励,训练津贴1w+,各项福利补贴 (生日、过节费以及降温取暖费用等)+年终奖,收入上不封顶,
6、入职满一年后即可享有带薪年假,免费旅游等
年龄要求:
27-45岁
职能类别:
理财经理
关键字:
财务状况分析投资理财规划家庭理财
公司介绍
中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,持续深化“金融+科技”、探索“金融+生态”,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,并深度应用于“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产金融、城市服务”五大生态圈,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验,获得持续的利润增长,向股东提供长期稳定的价值回报。
平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安基金等,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。此外,中国平安还积极开拓包括陆金所、平安好医生、金融壹账通、平安医保科技等在内的金融科技业务,并在规模与用户数方面显著增长。
2018年,公司营业收入破万亿,净利润超千亿,纳税超千亿,保险、银行、资产管理等业务板块的各项指标保持领先市场的健康增长。截至2018年12月31日,集团总资产达7.14万亿元,个人金融客户数达1.84亿,互联网用户约5.38亿,集团员工约180万人。
近10年来,平安在科技领域的投入已经超过500亿元,集团内聚集了9.9万名金融科技与医疗科技业务从业人员及2.9万名研发人员,并在人工智能、区块链、云等方面均取得重大突破,人脸识别、智能读片、区块链、智能音乐、智能环保等多项科研成果获全球大奖。凭借先进的科技优势,结合丰富的应用场景,平安陆续孵化出陆金所、平安好医生、平安医保科技、金融壹账通、智慧城市等多个科技创新平台,向社会输出科技服务。其中,智慧城市云平台方案也已在国内数十个城市陆续进行推广,取得显著成果。
同时,平安的科技服务已逐步走出中国,区块链、人工智能等多项全球领先科技项目在“一带一路”沿线国家及地区落地,得到国际市场的一致好评,为中国金融科技赢得了良好声誉。
作为中国金融保险业中***家引入外资的企业,中国平安拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。公司一直遵循对股东、客户、员工、社会和合作伙伴负责的企业使命和治理原则,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标发展。通过建立完备的职能体系,清晰的发展战略,领先的全面风险管理体系,真实、准确、完整、及时、公平对等的信息披露制度,积极、热情、高效的投资者关系服务理念,为中国平安持续稳定的发展提供保障。
中国平安秉承“专业创造价值”的文化理念,在为股东、员工、客户创造价值的同时,积极履行企业的社会责任,追求与各利益相关方的合作双赢。2018年是中国平安成立30周年,公司积极响应党中央关于“坚决打赢脱贫攻坚战”和“决胜全面建成小康社会”的伟大号召,全面启动总投入100亿元的“三村建设工程”, 面向“村官、村医、村教”实施产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫三大精准脱贫计划。
面向未来,中国平安在确保金融主业稳健增长的基础上,将继续贯彻‘稳定增长、优化结构、防范风险、布局未来’的16字经营方针,坚持既定的‘金融+生态’战略,全方位提升公司的数据化智慧经营水平,向深水区、无人区深度转型,持续为客户、股东、社会创造更大的价值。
平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安基金等,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。此外,中国平安还积极开拓包括陆金所、平安好医生、金融壹账通、平安医保科技等在内的金融科技业务,并在规模与用户数方面显著增长。
2018年,公司营业收入破万亿,净利润超千亿,纳税超千亿,保险、银行、资产管理等业务板块的各项指标保持领先市场的健康增长。截至2018年12月31日,集团总资产达7.14万亿元,个人金融客户数达1.84亿,互联网用户约5.38亿,集团员工约180万人。
近10年来,平安在科技领域的投入已经超过500亿元,集团内聚集了9.9万名金融科技与医疗科技业务从业人员及2.9万名研发人员,并在人工智能、区块链、云等方面均取得重大突破,人脸识别、智能读片、区块链、智能音乐、智能环保等多项科研成果获全球大奖。凭借先进的科技优势,结合丰富的应用场景,平安陆续孵化出陆金所、平安好医生、平安医保科技、金融壹账通、智慧城市等多个科技创新平台,向社会输出科技服务。其中,智慧城市云平台方案也已在国内数十个城市陆续进行推广,取得显著成果。
同时,平安的科技服务已逐步走出中国,区块链、人工智能等多项全球领先科技项目在“一带一路”沿线国家及地区落地,得到国际市场的一致好评,为中国金融科技赢得了良好声誉。
作为中国金融保险业中***家引入外资的企业,中国平安拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。公司一直遵循对股东、客户、员工、社会和合作伙伴负责的企业使命和治理原则,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标发展。通过建立完备的职能体系,清晰的发展战略,领先的全面风险管理体系,真实、准确、完整、及时、公平对等的信息披露制度,积极、热情、高效的投资者关系服务理念,为中国平安持续稳定的发展提供保障。
中国平安秉承“专业创造价值”的文化理念,在为股东、员工、客户创造价值的同时,积极履行企业的社会责任,追求与各利益相关方的合作双赢。2018年是中国平安成立30周年,公司积极响应党中央关于“坚决打赢脱贫攻坚战”和“决胜全面建成小康社会”的伟大号召,全面启动总投入100亿元的“三村建设工程”, 面向“村官、村医、村教”实施产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫三大精准脱贫计划。
面向未来,中国平安在确保金融主业稳健增长的基础上,将继续贯彻‘稳定增长、优化结构、防范风险、布局未来’的16字经营方针,坚持既定的‘金融+生态’战略,全方位提升公司的数据化智慧经营水平,向深水区、无人区深度转型,持续为客户、股东、社会创造更大的价值。
联系方式
- Email:838063417@qq.com
- 电话:15290179179