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家庭理财规划师

中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2024-02-18
  • 工作地点:西安·雁塔区
  • 工作经验:3-4年
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-2万·13薪
  • 职位类别:理财顾问

职位描述

平安旗下高端金融服务团队,提供“全金融+医养”全方位专业服务。为高净值客户提供理财规划的专业人员,以客户利益为出发点,帮助客户完成财务状况分析,推荐合适的产品组合,并进行产品介绍分析。为客户规避风险,创造价值。团队秉持“精进,利他,长期主义”核心价值观,旨在成为市场中年轻、专业、口碑精英团队。

岗位职责
1.多维度分级培训,金融产品知识学习及考核。
2.通过沟通,了解客户需求,解答疑问,为客户提供专业的财务状况分析并制定合理的投资理财规划。帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置。
3.负责客户市场的开发及维护。
4.不同类型产品学习,一对一风格分析及话术优化。
5.建立完备的客户档案,完成VIP客户理赔及产品升级工作。
6.通过多维度学习不断提升专业技能,建立系统性、个性化学习体系,具备丰富的金融理财知识及实际操作能力。(学习内容包括但不限于:家庭理财、医疗、教育、养老、企业团队)
关注客户理财产品收益情况,更新金融服务相关内容。

岗位要求
1.本科及以上学历,营销、金融、法律、语言类专业优先。(个别优秀者可适当放宽为学信网可查专升本学历)
2.27岁以上,有本地资源及金融营销经验者优先考虑。
3.具备基本的职业素养,良好的职业道德,较强学习能力及优秀沟通能力。
4.具备一定工作经验,欢迎多行业跨界人才。

福利待遇
1.高新办公区,高端职场,舒适的工作环境。
2.周内工作时间灵活,周末双休,法定节假日休假。
3.多元化课程培训,明确个人提升计划。
4.透明良好晋升制度,清晰职业规划,横纵双向发展途径。
5.多维度收入来源,底薪+绩效,团队专属奖励,训练津贴1w+,各项福利补贴(生日、过节费以及取暖费用等)。
年龄要求:
25-45岁
职能类别:
理财顾问
关键字:
双休专业培训金融理财规划投资理财13薪地铁口医疗养老

公司介绍

中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,持续深化“金融+科技”、探索“金融+生态”,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,并深度应用于“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产金融、城市服务”五大生态圈,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验,获得持续的利润增长,向股东提供长期稳定的价值回报。
平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安基金等,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。此外,中国平安还积极开拓包括陆金所、平安好医生、金融壹账通、平安医保科技等在内的金融科技业务,并在规模与用户数方面显著增长。
2018年,公司营业收入破万亿,净利润超千亿,纳税超千亿,保险、银行、资产管理等业务板块的各项指标保持领先市场的健康增长。截至2018年12月31日,集团总资产达7.14万亿元,个人金融客户数达1.84亿,互联网用户约5.38亿,集团员工约180万人。
近10年来,平安在科技领域的投入已经超过500亿元,集团内聚集了9.9万名金融科技与医疗科技业务从业人员及2.9万名研发人员,并在人工智能、区块链、云等方面均取得重大突破,人脸识别、智能读片、区块链、智能音乐、智能环保等多项科研成果获全球大奖。凭借先进的科技优势,结合丰富的应用场景,平安陆续孵化出陆金所、平安好医生、平安医保科技、金融壹账通、智慧城市等多个科技创新平台,向社会输出科技服务。其中,智慧城市云平台方案也已在国内数十个城市陆续进行推广,取得显著成果。
同时,平安的科技服务已逐步走出中国,区块链、人工智能等多项全球领先科技项目在“一带一路”沿线国家及地区落地,得到国际市场的一致好评,为中国金融科技赢得了良好声誉。
作为中国金融保险业中***家引入外资的企业,中国平安拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。公司一直遵循对股东、客户、员工、社会和合作伙伴负责的企业使命和治理原则,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标发展。通过建立完备的职能体系,清晰的发展战略,领先的全面风险管理体系,真实、准确、完整、及时、公平对等的信息披露制度,积极、热情、高效的投资者关系服务理念,为中国平安持续稳定的发展提供保障。
中国平安秉承“专业创造价值”的文化理念,在为股东、员工、客户创造价值的同时,积极履行企业的社会责任,追求与各利益相关方的合作双赢。2018年是中国平安成立30周年,公司积极响应党中央关于“坚决打赢脱贫攻坚战”和“决胜全面建成小康社会”的伟大号召,全面启动总投入100亿元的“三村建设工程”, 面向“村官、村医、村教”实施产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫三大精准脱贫计划。
面向未来,中国平安在确保金融主业稳健增长的基础上,将继续贯彻‘稳定增长、优化结构、防范风险、布局未来’的16字经营方针,坚持既定的‘金融+生态’战略,全方位提升公司的数据化智慧经营水平,向深水区、无人区深度转型,持续为客户、股东、社会创造更大的价值。

联系方式

  • Email:838063417@qq.com
  • 电话:15290179179