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私人银行营销负责人(正式编制)

海银财富管理有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-12-20
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:8-9年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-4万/月
  • 职位类别:个人业务部门经理/主管

职位描述

福利待遇:

1、薪资结构:底薪(5500~17000)+提成(1%)+奖金(1K-12K)+节日福利(各项补贴福利、外加惊喜礼品)+年底奖金+弹性工作时间(可带薪外出)+奖励(六险一金,新人奖、新客户开发奖、高额提成,绩效奖金,季度奖金,年终奖,奖项多不停)

2、新人入职3个月均15000,入职4-10个月收入20000,入职10个月以上收入40000~50000,优秀者月均10万+(混底薪的勿扰)

3、工作时间:周一至周五09:00-18:00(双休),中午有1小时休息时间,法定节假日带薪休假(婚假,产假,产检假,陪产假、丧假,及带薪年假)

4、办公环境:公司楼下为商场,逛街购物,海吃嗨喝一应俱全,优越的办公环境,微波炉,冰箱,咖啡,奶茶;

5、公司享受国家法定节假日带薪休假、各项补贴福利、外加惊喜礼品,各种员工活动(聚餐、郊游、运动会、员工生日会、户外素质拓展等)、每月均享受激励政策(个人奖、团队奖、周奖、月奖)不定期的团队活动及公司国内外旅游;


带薪培训:

1、新员工岗前培训(3天)(公司介绍、商务礼仪、公司制度、金融市场分析、产品介绍、市场拓展与营销技、金融知识、分析课程等);

2、不定期在岗技能衔接培训:(业务实战)和(专业知识)巩固培训;

3、专业技能提升培训:(签约能力、沟通能力、客户类型、客户跟踪及维护、客户转介绍及加单服务培训)金融形式分析培训;


岗位职责

1、依托公司提供资源,开发高净值新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的高净值潜力;

2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;

3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作及服务关系;

4、能够满足客户多元需求的产品,如:固收类,国内外保险类,PE/VC类,并购类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等

5、了解客户的理财需求,向客户提供专业的指导建议,并帮助其制订合理的理财规划方案方案,实现保值增值。

任职要求:

1、本科学历及以上;

2、8年以上银行理财、信托、证券或三方财富管理经验;

3、具有较强的市场敏感度、优秀的业务拓展能力和沟通能力,以及较强的执行力;

4、工作积极主动、责任心和抗压能力强;

5、有基金从业资格优先;

6、有良好的职业操守,无不良工作记录;

7、有团队管理经验,能组建团队。


明晰的晋升通道

(1)专注营销:理财经理----》私人银行家

(2)销售管理:副总经理-常务副总-总经理-区域经理-城市VP


客户活动非常丰富:

①客户开拓活动,输送客户

②客户沙龙活动,转化客户

③IA客户调研,通过高智能化获取客户

公司介绍

海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)于2006年在上海陆家嘴成立。历经十余年的稳健发展,截至2019年3月,海银财富已在全国74座城市设立134家分支机构,2000余位专业在职人员,累计服务高净值人士逾10万人。

海银财富是国内知名的财富管理机构,旗下成员企业相关业务资格均通过监管机构及行业协会批准备案。2014年1月,海银财富旗下海银基金销售有限公司经上海证监局批准获得证券投资基金销售资格,并于次年9月成为中国证券投资基金业协会会员。在内部监管方面,海银财富重视内部合规体系的建设,致力于将自身缔造成投资人身边的金融家。

近年来,海银财富把握行业发展趋势,加快全球战略布局,创新高端财富管理模式。2015年1月,海银财富与国际知名管理咨询企业麦肯锡达成战略合作,全面开展公司管理体系优化及发展战略提升工作。依托母公司海银集团在英国、中国香港拓展的全球业务版块,海银财富逐步开启全球战略布局,积极拓展欧美海外市场,为客户提供专业的海外资产配置咨询服务。2016年8月,海银财富成立家族财富管理办公室,探索境内高端财富管理市场创新服务模式,为高净值人士财富传承提供个性化和综合化的解决方案。

海银财富以投研为导向,秉承独立专业的精神,每年发布资产配置白皮书,阐述海银财富对市场和资产配置发展趋势的专业观点。同时,海银财富积极与优秀的外部机构合作不断提升投研实力,联合胡润百富发布《2015年度中国高净值人群资产配置白皮书》、《2016财富传承密码特别报告》,深度解析中国高净值人群资产配置情况及中国的财富传承市场;联合中国领先的股权投资市场信息咨询专业服务机构投中信息,共同发布《新时代 再启航——中国股权投资白皮书2018》,系统梳理近几年中国股权投资行业的发展状况;联合国内领先的经济类媒体《经济观察报》,共同发布《拥抱美好生活——2018海银财富资产配置白皮书》,探索2018年国内外宏观经济领域热点议题对于资产配置的影响。此外,海银财富每年在全国举办多场资产配置高峰论坛,邀请全球权威经济学家和行业专家,解读宏观经济形势,探讨全球资产配置发展趋势,为投资者提供专业的资产配置建议。

海银财富拥有一支富有创新理财服务理念的专业服务团队,长期专注于为中高端客户提供专业性、个性化、综合性的资产配置咨询服务。通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面情况进行综合分析,为客户提供专属的资产配置方案和多元化的增值服务。

海银财富不仅专注于帮助客户实现财富增值,更长期致力于成为一家深具社会责任感的企业。2016年,海银财富发起“爱在路上”公益助学项目,为山区贫困学生捐赠生活物资。同年11月,海银集团高管出席第十二届百年爱心慈善晚会并代表海银财富向百年职校捐资186万元。2017年,海银财富在四川省大凉山布拖县10所乡村小学建立了海银公益书屋。未来,海银财富还将继续通过公益慈善的方式传递企业正能量,汇聚爱心力量,积极践行企业社会责任。

海银财富在行业内的卓越表现和飞速发展赢得了众多主流媒体和专业机构的关注与认可。自2013年以来,海银财富共计获得55项由***财经、《21世纪经济报道》、《每日经济新闻》、《经济观察报》、《证券时报》、《中国经营报》、投中集团等媒体和机构颁发的“中国***财富管理机构TOP10”、“卓越财富管理公司”、“年度综合实力财富管理公司”、“值得托付财富管理机构”、“中国***第三方财富管理机构”等重磅奖项。

“精心致远?悉心慧财”,海银财富未来将持续通过全面的战略布局,为高净值人士全力打造全方位资产配置综合服务平台。

联系方式

  • Email:meixue@chyjr.com
  • 公司地址:光华路7号汉威大厦7层