长沙招聘

1.依据客户的资产规模、理财咨询、保险需求，海外投资等提供综合性咨询建议服务，并利用金融工具制定投资组合和策略方案；

2.、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析及家庭财务状况分析，并制定保险、理财解决方案；

3、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；

6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。

7、了解并挖掘客户需求，为客户提供保障需求缺口，根据家庭财务状况分析，制定满足客户需求的金融服务方案，做好新产品推广工作。

8、公司会定期举办线下活动沙龙、与各种社区进行联营活动，获客渠道丰富多样。

湖南恒格投资有限公司（简称恒格财富）是中国境内独立的第三方理财机构，作为专业的投资研究中心，国内领先的理财服务平台，一站式资产配置与财富管理服务的专业机构。我们通过对中国高净值用户的深度研究，用特有的匠心精神独创行业“5维财富管理法”，为投资人提供各类金融产品（基金、私募、集合计划、保险、理财、投资人物等）、科学分析客户持仓资产和配置，并自动生成客户投资报告。从产品创新、资产配置、风险控制、投后管理、客户服务5大维度极具个性化的财富管理解决方案，我们坚持行业更高的标准帮助投资人在纷繁复杂的金融产品中抓取行业精品，实现快速无忧财富管理体验，驱动客户资产稳健增值，创造持续价值。助您成就财富之上的人生所愿。我们相信“德信为上，恒格致远”！财富定能因用心而久远！