私人银行财富顾问
高晟财富控股集团有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2020-11-10
- 工作地点:北京-朝阳区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:3.5-5万/月
- 职位类别:理财经理
职位描述
岗位职责:
1、分析高端客户(高净值/超高净值个人、家族及机构)的综合投资理财需求,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议;
2、通过各类渠道及平台提供的通道,接触并筛选有效客户;
3、持续跟进与服务客户,为客户提供专业的投资咨询、再教育及其他增值服务;
4、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。
任职要求:
1、全日制大专及以上学历,经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业优先录用;
2、持证基金从业资格及证券、保险、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书者优先录用;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展现状,对于该行业具备一定自我认识与思考;
4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或高端理财产品销售职能,或具备高净值客源储备的其他行业销售职能;
5、具有一定关系经营能力,成熟、坚韧,沟通表达能力佳;
6、为人正直诚实,对投资理财行业有浓厚的兴趣,追求事业成就与发展。
公司介绍
高晟财富控股集团有限公司,前身为高晟财富(北京)投资管理有限公司,专注为高资产净值客户提供全方位服务,包括资产配置、投资规划等系列服务,满足客户的多样化需求。
高晟财富的核心团队拥有多年金融从业经验,秉承专业的理念为客户提供多种金融解决方案以及优质的投资机会。
高晟财富成立于2011年4月,目前除北京总部外,已在广州、上海、西安、青岛、南京、深圳、天津、嘉兴、义乌、成都、大连、海宁、烟台等地设立分支机构。
高晟财富现已搭建出一个拥有全国性保险代理牌照、公募基金销售牌照及私募基金管理人证书、互联网金融的综合性金融服务平台,下设北京晟视天下投资管理有限公司、北京高晟财富保险代理有限公司、北京高晟财富金融信息服务有限公司等多家子公司,在全国14个地区拥有分公司。
高晟财富的核心团队拥有多年金融从业经验,秉承专业的理念为客户提供多种金融解决方案以及优质的投资机会。
高晟财富成立于2011年4月,目前除北京总部外,已在广州、上海、西安、青岛、南京、深圳、天津、嘉兴、义乌、成都、大连、海宁、烟台等地设立分支机构。
高晟财富现已搭建出一个拥有全国性保险代理牌照、公募基金销售牌照及私募基金管理人证书、互联网金融的综合性金融服务平台,下设北京晟视天下投资管理有限公司、北京高晟财富保险代理有限公司、北京高晟财富金融信息服务有限公司等多家子公司,在全国14个地区拥有分公司。
联系方式
- 公司地址:地址:span上海市淮海中路222号力宝广场2801