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理财经理

高晟财富控股集团有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-11-12
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.6-1.2万/月
  • 职位类别:大客户销售

职位描述

岗位职责:

1、 针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置;

2、 熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;

3、 为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值;

4、 根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

任职要求:

1、 金融、经济等相关专业大专及以上学历;

2、 有高净值客户资源,熟悉高端客户开发渠道, 现任银行对私客户经理、理财经理或其他  高端行业相关职位或3年以上行业工作经验的优先考虑;

3、 有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

4、 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。

公司介绍

高晟财富控股集团有限公司,前身为高晟财富(北京)投资管理有限公司,专注为高资产净值客户提供全方位服务,包括资产配置、投资规划等系列服务,满足客户的多样化需求。

高晟财富的核心团队拥有多年金融从业经验,秉承专业的理念为客户提供多种金融解决方案以及优质的投资机会。

高晟财富成立于2011年4月,目前除北京总部外,已在广州、上海、西安、青岛、南京、深圳、天津、嘉兴、义乌、成都、大连、海宁、烟台等地设立分支机构。

高晟财富现已搭建出一个拥有全国性保险代理牌照、公募基金销售牌照及私募基金管理人证书、互联网金融的综合性金融服务平台,下设北京晟视天下投资管理有限公司、北京高晟财富保险代理有限公司、北京高晟财富金融信息服务有限公司等多家子公司,在全国14个地区拥有分公司。

联系方式

  • 公司地址:地址:span上海市淮海中路222号力宝广场2801