信托理财师
高晟财富控股集团有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2019-08-14
- 工作地点:北京-朝阳区
- 招聘人数:3人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.6-2万/月
- 职位类别:大客户销售
职位描述
岗位职责:
1、 针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置;
2、 熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;
3、 为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值;
4、 根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。
任职要求:
1、 金融、经济等相关专业大专及以上学历;
2、 有高净值客户资源,熟悉高端客户开发渠道, 现任银行对私客户经理、理财经理或其他 高端行业相关职位或3年以上行业工作经验的优先考虑;
3、 有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;
4、 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。
公司介绍
高晟财富控股集团有限公司,前身为高晟财富(北京)投资管理有限公司,专注为高资产净值客户提供全方位服务,包括资产配置、投资规划等系列服务,满足客户的多样化需求。
高晟财富的核心团队拥有多年金融从业经验,秉承专业的理念为客户提供多种金融解决方案以及优质的投资机会。
高晟财富成立于2011年4月,目前除北京总部外,已在广州、上海、西安、青岛、南京、深圳、天津、嘉兴、义乌、成都、大连、海宁、烟台等地设立分支机构。
高晟财富现已搭建出一个拥有全国性保险代理牌照、公募基金销售牌照及私募基金管理人证书、互联网金融的综合性金融服务平台,下设北京晟视天下投资管理有限公司、北京高晟财富保险代理有限公司、北京高晟财富金融信息服务有限公司等多家子公司,在全国14个地区拥有分公司。
高晟财富的核心团队拥有多年金融从业经验,秉承专业的理念为客户提供多种金融解决方案以及优质的投资机会。
高晟财富成立于2011年4月,目前除北京总部外,已在广州、上海、西安、青岛、南京、深圳、天津、嘉兴、义乌、成都、大连、海宁、烟台等地设立分支机构。
高晟财富现已搭建出一个拥有全国性保险代理牌照、公募基金销售牌照及私募基金管理人证书、互联网金融的综合性金融服务平台,下设北京晟视天下投资管理有限公司、北京高晟财富保险代理有限公司、北京高晟财富金融信息服务有限公司等多家子公司,在全国14个地区拥有分公司。
联系方式
- 公司地址:地址:span上海市淮海中路222号力宝广场2801