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高级理财经理

小牛新财富管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-06-17
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-2万/月
  • 职位类别:金融产品销售  大客户销售

职位描述

1、针对公司百万级理财产品,负责潜在高净值客户挖掘与开发。

2、为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作。

3、通过对高净值客户的理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议,使客户利润最大化,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品 

4、通过各类营销推广活动开发新客户,完成季度的业绩考核指标 

5、积极参与公司营销项目,发展新客户以及维护现有客户,为客户提供最新的行业动态和信息,保持与客户的良好关系。


任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济、市场营销相关专业,优秀者可放宽学历要求,具备基金从业资格证为佳;

2、1年以上私人银行、信托、券商、私募、基金、三方、外资保险等高端理财产品从业经验,或3年以上金融行业投资理财销售经验。

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 

6、诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

7、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。


公司福利:

1、强大的企业背景:拥有证监会颁发的私募基金销售牌照(全国仅124张)。

2、行业领先的薪酬:优于行业的佣金回报。

3、完善的员工福利:国家法定社保福利(五险一金)+公司内部福利(餐补+交通补助+生日带薪假+节日费+带薪年假)等各种休假权利。

4、正常的作息时间:朝九晚六、周末双休,法定节假日休息。

5、丰富的公司活动:公司组织员工聚餐,下午茶、K歌,体育运动、拓展训练、国内外旅游等大型活动。

6、经理人技能培训:公司发展的重点培养对象,接受公司内部及外部的经理人培训;提供完备的业务知识和专业的金融培训。

7、广阔的发展空间:快速成长与晋升(高级理财经理-团队长-事业部经理-城市总-区域总)。

公司介绍

小牛新财富(深圳市小牛投资咨询有限公司)是小牛资本管理集团旗下的全资财富管理公司。总部设在深圳,主要为客户提供全面的财富保值、增值、资产传承、保障、定制金融及个性化管家服务。截止目前,全国范围内分子公司已达48家,服务客户超160000,遍布世界各地。

小牛资本管理集团有限公司总部位于深圳,在北京、上海、深圳、香港设有四大管理中心。业务涵盖普惠金融、消费金融、财富管理和投资管理等领域,为企业、机构和个人提供高质量的金融服务。作为首批创新金融服务企业,小牛资本初步打造了线上线下相融合、投融资相匹配的商业闭环。公司秉承“以心为本、公平正义、兼容创新、卓越共成”的核心理念,重视人才素质提升,培养德才兼备的专业化人才,努力打造学习型团队。

联系方式

  • Email:yaoshiya@xiaoniu66.com
  • 公司地址:地址:span深圳市南山区高新园高新南一道富诚科技大厦四楼