长沙招聘

职位描述：
投资规划经理：
工作职责
1. 负责对接理财师产品定制、跨境资产配置、全权委托、离岸家族信托及综合投资业务，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助理财经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；
2. 负责高净值客户的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；
3．负责私财中心的专业培训，提升理财经理的整体水平和专业度，确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；
4．研究高净值客户的综合理财需求，与各部门进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在海银财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。
5. 挖掘高净值客户资产配置、产品定制、家族办公室及非金融服务的需求，协同团队完成客户的定制服务，定期维护、跟踪管理客户体验。
任职资格：
1．经济、金融、管理类专业本科以上学历；
2．五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；
3． 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
4．熟悉但不局限于以下产品类别：固定收益、二级市场、私募股权投资等，熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点，金融业项目推动经历；
5．通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；
6．持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。 举报 分享

海银财富管理有限公司（以下简称“海银财富”）于2006年在上海陆家嘴成立。历经十余年的稳健发展，截至2019年3月，海银财富已在全国74座城市设立134家分支机构，2000余位专业在职人员，累计服务高净值人士逾10万人。

海银财富是国内知名的财富管理机构，旗下成员企业相关业务资格均通过监管机构及行业协会批准备案。2014年1月，海银财富旗下海银基金销售有限公司经上海证监局批准获得证券投资基金销售资格，并于次年9月成为中国证券投资基金业协会会员。在内部监管方面，海银财富重视内部合规体系的建设，致力于将自身缔造成投资人身边的金融家。

近年来，海银财富把握行业发展趋势，加快全球战略布局，创新高端财富管理模式。2015年1月，海银财富与国际知名管理咨询企业麦肯锡达成战略合作，全面开展公司管理体系优化及发展战略提升工作。依托母公司海银集团在英国、中国香港拓展的全球业务版块，海银财富逐步开启全球战略布局，积极拓展欧美海外市场，为客户提供专业的海外资产配置咨询服务。2016年8月，海银财富成立家族财富管理办公室，探索境内高端财富管理市场创新服务模式，为高净值人士财富传承提供个性化和综合化的解决方案。

海银财富以投研为导向，秉承独立专业的精神，每年发布资产配置白皮书，阐述海银财富对市场和资产配置发展趋势的专业观点。同时，海银财富积极与优秀的外部机构合作不断提升投研实力，联合胡润百富发布《2015年度中国高净值人群资产配置白皮书》、《2016财富传承密码特别报告》，深度解析中国高净值人群资产配置情况及中国的财富传承市场；联合中国领先的股权投资市场信息咨询专业服务机构投中信息，共同发布《新时代 再启航——中国股权投资白皮书2018》，系统梳理近几年中国股权投资行业的发展状况；联合国内领先的经济类媒体《经济观察报》，共同发布《拥抱美好生活——2018海银财富资产配置白皮书》，探索2018年国内外宏观经济领域热点议题对于资产配置的影响。此外，海银财富每年在全国举办多场资产配置高峰论坛，邀请全球权威经济学家和行业专家，解读宏观经济形势，探讨全球资产配置发展趋势，为投资者提供专业的资产配置建议。

海银财富拥有一支富有创新理财服务理念的专业服务团队，长期专注于为中高端客户提供专业性、个性化、综合性的资产配置咨询服务。通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面情况进行综合分析，为客户提供专属的资产配置方案和多元化的增值服务。

海银财富不仅专注于帮助客户实现财富增值，更长期致力于成为一家深具社会责任感的企业。2016年，海银财富发起“爱在路上”公益助学项目，为山区贫困学生捐赠生活物资。同年11月，海银集团高管出席第十二届百年爱心慈善晚会并代表海银财富向百年职校捐资186万元。2017年，海银财富在四川省大凉山布拖县10所乡村小学建立了海银公益书屋。未来，海银财富还将继续通过公益慈善的方式传递企业正能量，汇聚爱心力量，积极践行企业社会责任。

海银财富在行业内的卓越表现和飞速发展赢得了众多主流媒体和专业机构的关注与认可。自2013年以来，海银财富共计获得55项由***财经、《21世纪经济报道》、《每日经济新闻》、《经济观察报》、《证券时报》、《中国经营报》、投中集团等媒体和机构颁发的“中国***财富管理机构TOP10”、“卓越财富管理公司”、“年度综合实力财富管理公司”、“值得托付财富管理机构”、“中国***第三方财富管理机构”等重磅奖项。

“精心致远?悉心慧财”，海银财富未来将持续通过全面的战略布局，为高净值人士全力打造全方位资产配置综合服务平台。