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大客户经理(私人银行中心)

小牛新财富管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-05-12
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.8-1.6万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  个人业务客户经理

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;
2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;
3、通过各类营销推广活动开发新客户;
4、完成季度的业绩考核指标。

任职资格:
1、本科以上学历,市场营销相关管理专业毕业,具备基金从业资格证书;
2、工作积极主动,耐心细致,责任心强,富于团队协作精神,善于沟通,有理财经验者优先。
3、具有银行理财、信托、证券从业经验者优先。

公司福利:
1、基本薪资:无责任底薪+提成+各类补贴(全勤、餐补、交通补等);
2、高额绩效: 业务提奖+竞赛奖励;
3、提供完备的业务知识和专业的金融培训;
4、五险一金+法定节假日+带薪年假+带薪病假+带薪生日假;
5、不定期国内外旅游;
6、员工专享福利(如室外锻炼活动,每日下午茶水果,过节费等待遇)。

职能类别: 投资/理财顾问 个人业务客户经理

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公司介绍

小牛新财富(深圳市小牛投资咨询有限公司)是小牛资本管理集团旗下的全资财富管理公司。总部设在深圳,主要为客户提供全面的财富保值、增值、资产传承、保障、定制金融及个性化管家服务。截止目前,全国范围内分子公司已达48家,服务客户超160000,遍布世界各地。

小牛资本管理集团有限公司总部位于深圳,在北京、上海、深圳、香港设有四大管理中心。业务涵盖普惠金融、消费金融、财富管理和投资管理等领域,为企业、机构和个人提供高质量的金融服务。作为首批创新金融服务企业,小牛资本初步打造了线上线下相融合、投融资相匹配的商业闭环。公司秉承“以心为本、公平正义、兼容创新、卓越共成”的核心理念,重视人才素质提升,培养德才兼备的专业化人才,努力打造学习型团队。

联系方式

  • Email:yaoshiya@xiaoniu66.com
  • 公司地址:地址:span深圳市南山区高新园高新南一道富诚科技大厦四楼