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理财规划师

江苏爱融资产管理有限公司重庆分公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-06-29
  • 工作地点:重庆
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:1年
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:6000-7999
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  

职位描述

岗位职责:

1、全面负责高端客户的开发和维护工作,通过各类渠道,接触并筛选有效客户,挖掘客户价值,提升客户的忠诚度,拓展高净值客户,扩大中、高端客户群;

2、根据客户理财需求,通过对高端私人客户的综合理财需求分析,向客户提供专业理财规划与投资建议,与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;

3、通过持续跟进与服务,为客户提供持续的专业理财咨询与服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度;

4、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

5、及时汇总客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。

6、能完成领导交代的其他临时性工作!

7、完成上级主管交办的其它事务。


任职条件:
年  龄:◇ 24 - 36岁之间.

教育程度:◇金融,市场营销相关专业

培训经历:◇有AFP、理财规划师职业资格证书者优先

能力素质:◇有从事过保险、银行、投资类行业三年以上的工作经验,担任过一年以上同岗位工作或者有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;
     ◇诚信勤奋、有责任心,具有良好的客户交往及维系能力,强烈的服务意识和团队协作精神,良好的个人职业操守,有客户为中心的工作习惯,良好的沟通表达能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力,能承受较大工作压力
     ◇工作风格踏实稳健,勇于创新,有较强的自我提升意识和学习能力,乐于接受挑战,有创业热情;
     ◇具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
     ◇在入职时,需要提供近六个月的工资流水(现金流水)。

公司介绍

江苏爱融资产管理有限公司系东汇集团全资子公司,是国内一家具有资深运营管理经验的第三方财富管理机构,注册资金人民币3.6亿。公司拥有先进的企业管理团队,主要成员分别来自汇丰、渣打、花旗等外资银行以及国内领先的专业理财机构。江苏爱融资产管理有限公司通过多维度、深层次的市场剖析,一直致力于为中高净值人士,提供合理的理财规划方案,科学的资产配置和完善的综合财富管理。
爱融汇基金管理中心是江苏爱融资产管理有限公司旗下的第三方平台。新平台汇聚了行业内顶级管理和运营团队,致力于为中高净值客户提供全面的、科学的、合理的理财规划、资产配置等顾问式服务。通过爱融人的不懈努力,真正做到平台升级、客户升级、技术升级和服务升级。