独立合伙人
北京中天嘉华财富管理咨询有限公司重庆分公司
- 公司规模:5000-10000人
- 公司性质:合资
- 公司行业:金融/投资/证券 信托/担保/拍卖/典当
职位信息
- 发布日期:2015-06-30
- 工作地点:重庆
- 招聘人数:2
- 工作经验:5-7年
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1、参与公司财富管理业务的整体战略规划与策略制定,并提供合理化建议;
2、负责高净值客户的开发,基于公司营销支持或自有资源,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;
3、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并协助客户购买;
4、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。
任职资格
1、大学专科及以上学历,金融相关专业优先;具有保险代理人从业资格、基金从业资格、CFA或CFP或ChFP高级证书;
2、具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、3年以上金融理财行业从业经验或金融产品营销经验;
4、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人等职位者优先考虑;
5、遵守公司相关政策制度,热情、诚信,责任心强,能够承受较强的工作挑战和业绩压力。
1、参与公司财富管理业务的整体战略规划与策略制定,并提供合理化建议;
2、负责高净值客户的开发,基于公司营销支持或自有资源,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;
3、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并协助客户购买;
4、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。
任职资格
1、大学专科及以上学历,金融相关专业优先;具有保险代理人从业资格、基金从业资格、CFA或CFP或ChFP高级证书;
2、具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、3年以上金融理财行业从业经验或金融产品营销经验;
4、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人等职位者优先考虑;
5、遵守公司相关政策制度,热情、诚信,责任心强,能够承受较强的工作挑战和业绩压力。
公司介绍
中天嘉华企业集团成立于2000年,由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及国际顶级风险投资公司 KPCB 联合成立。致力于发展成为中国最优秀的金融产品营销与服务平台。中天嘉华企业集团旗下企业分别在金融行业业务流程外包、通信运营服务、金融产品营销等主要服务领域处于国内领先地位,并充分发挥集团企业整合优势,成为中国金融企业最主要的服务合作伙伴。
十余年来,中天嘉华集团专注于为金融企业提供全面的营销与服务解决方案,在银行、保险、基金、证券、信托等领域获得广泛认可,积累了大量的合作资源。
十余年来,中天嘉华集团专注于为金融企业提供全面的营销与服务解决方案,在银行、保险、基金、证券、信托等领域获得广泛认可,积累了大量的合作资源。