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高级理财经理

上海天予资产管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-03-25
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:五年以上
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语一般
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  销售经理

职位描述

岗位职责:
1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、完成销售经理制定的销售目标;
5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:
1、本科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2、5年以上相关工作经验,具有一定的银行理财产品和基金销售经验;
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6、品行端正,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

公司介绍

      天予财富是天赋资本控股集团有限公司旗下致力为高净值人群提供专业化、个性化、全方位财富管理服务的机构,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系,参与金融创新产品的设计,天予财富的使命是成为行业领先、快速增长并受尊敬的第三方财富管理机构。天予财富提供顾问式理财,专注于持续为高净值客户甄选、配置最佳收益的金融产品,实现客户财富的稳健增长、持盈保泰。

天予财富凭借拥有极强资源整合能力、创新投资研判能力及领先产业链运营能力的投资管理团队,富有理财服务理念的理财顾问团队,严密风控等投资保障团队,通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面的情况进行综合分析为客户提供尊享式资产配置方案、优质理财及投资方案。
      在金融脱媒的新时代下,“言善信,予善天”,天予财富用致优的操守、至贵的真诚、至高的责任为客户提供专业服务,并致力于作为一家有使命有责任感的企业推动我国第三方理财行业的健康、持续发展。
     天予财富,珍惜每一位投资者的信任,善用每一位投资者的托付,并回报最大化的价值,懂得感恩,是一种力量!