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理财规划师

宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司

  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-11-11
  • 工作地点:哈尔滨
  • 招聘人数:若干
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

【岗位职责】
1、负责为客户提供金融理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责维持客户关系
7、负责对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
8、关注行业和市场动态,有国际视野,了解市场的发展。
【职位要求】
1、大专以上(含大专)学历。
2、形象气质俱佳。
3、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业。
4、有良好的沟通及团队协作能力。
5、金融行业背景、有一定客户资源这优先考虑

公司介绍

宜信旗下财富管理业务品牌,为中国高净值人士提供专业的全球资产配置服务和财富管理与投资咨询服务。涉及包含但不限于类固定收益、私募股权、资本市场、房地产金融、保险保障等全方位财富管理产品投资建议与服务,同时提供家族传承、海外美好生活、精英学习、游学教育等全球公民综合服务。中国大陆近40个城市设有分支机构,并在中国香港、新加坡、以色列、欧洲、北美等地设有办公室。

联系方式

  • Email:crediteasefuzhouhr@163.com