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智易东方金融集团
智易东方金融集团是由香港政府及有关监管部门批准成立的专业第三方金融服务机构。集团由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理，拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍，具备丰富的海外和本地专业投资理财实战经验。公司与多家全球顶尖的银行、基金公司、保险公司、信托机构等建立了广泛深入的合作关系，以传递先进的理财理念，捕捉全球投资热点，配置全球最优秀的金融产品为核心，致力于为客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化和操作精细化的投资理财平台，最终帮助客户实现资产长久稳健增值的理财目标。
智易东方（中国）投资控股有限公司
智易东方（中国）投资控股有限公司是集团设立的营运管理公司，公司专注于亚太市场，目前旗下有超过600名专业顾问团队，公司将在国内相继开设各分支机构，目前已在国内设立了华北管理机构--北京智易东方投资管理有限公司 和华南管理机构--广东智易东方投资管理有限公司
独立理财顾问（IFA）
私人理财最早源于欧美，已有几十年历史。在海外大部分的中、高层人士，包括被认为聪明绝顶的大企业领导人，都会选择一家理财顾问公司帮他们做投资和理财。他们并不是没有管理财富的能力，但是相比之下，他们更愿意享受专业分工的好处。在亚洲，通过理财顾问公司做理财是一种趋势，亚洲以香港发展最快、最早。于传统的金融经纪服务公司相比，独立理财顾问有以下特点：
涵盖全面
综合的投资理财策划及建议，涵盖包括证券、债券、基金、保险、信托等产品服务。比单一的金融机构，比如银行、保险公司或者基金公司的服务更全面；
立场中立
公司不隶属任何金融机构，永远都是从客户利益出发、公正、客观、专业地帮助客户建立正确的理财理念------安全稳健增值，为客户策划及建议合理的资产配置；
不涉资金
公司不经手或代收客户的投资资金，客户直接与所选择的金融机构签订协议；
贴身定制
基于每位客户独特的理财需求，充分考虑客户的风险偏好及承受能力、财务状况、家庭结构、年龄、健康状况等个性化因素，为客户量身定制适合自己的理财方案，并帮助客户管理投资账户，定期将客户的投资组合运行情况回馈给客户，真正体现“财富管家”的理念；
长期服务
金融行业专业团队定期监控，及时作出投资组合调整，运用专业的方式与策略为客户管理资产，实现资产的安全稳健增值。
总括说，独立理财顾问是客户的代表，而非产品的代表，这角色让独立理财顾问的建议更客观，凡事都以客户的最大利益为目标。