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保险理财规划师

中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2023-12-12
  • 工作地点:重庆
  • 工作经验:无需经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1.2-1.5万
  • 职位类别:理财顾问

职位描述

工作内容:
负责为客户提供专业的保险理财规划服务,包括客户需求分析、保险产品推荐、资产配置方案设计、投资组合管理、税务筹划、保险理赔等。
主要职责:
- 了解客户需求,进行需求分析,提供专业的保险理财规划建议;
- 根据客户需求,选择适合的保险产品,并推荐给客户;
- 对客户的资产进行风险评估,制定合理的资产配置方案,管理客户的资产;
- 根据市场情况及客户需求,制定并执行投资组合策略;
- 对客户税务状况进行评估,制定合理的税务筹划方案;
- 提供客户专业的保险理赔建议;
- 为客户提供其他与保险理财规划相关的服务。
职位要求:
- 大专及以上学历,有金融、保险、理财相关经验优先;
- 具备扎实的保险、理财、金融知识,熟悉保险产品、理财计划等;
- 具备良好的沟通能力,能够清晰表达自己的观点,倾听客户需求;
- 具备良好的分析能力,能够对客户需求进行深入分析;
- 具备良好的风险意识,能够为客户提供专业的风险评估建议;
- 有团队合作精神,能够与团队成员合作完成工作;
- 能够独立工作,具有自我驱动力,能够主动寻找解决方案。
职能类别:
理财顾问
关键字:
需求分析金融保险资产配置方案税务筹划理财投资组合保险产品投资组合管理保险理赔

公司介绍

        中国人寿保险股份有限公司是国内寿险行业的龙头企业,总部位于北京, 注册资本282.65亿元人民币。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险(集团)公司的核心成员,公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会广泛客户的信赖,始终占据国内保险市场领导者的地位,被誉为中国保险业的“中流砥柱”。
        中国人寿重庆市分公司根植山城60余年,在服务地方经济建设和社会发展中谋求更好更快发展的同时,始终坚持“以客户为中心”,不断提高公司的管理水平和服务能力,促进了公司业务的持续健康发展,成为了重庆保险市场上的“排头兵”。

联系方式

  • Email:cqdxyg@cq.e-chinalife.com
  • 电话:15826040310