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私人理财规划师

人瑞人才科技集团有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2021-06-04
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:30人
  • 工作经验:无需经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.8-1.5万/月
  • 职位类别:个人业务客户经理

职位描述

工作内容:

1、运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和保险业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略

2、为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案

3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及保险规划方案专业建议,协助其完成申请流程

4、与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率

全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标

5、积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化

6、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合公司的标准和规程

岗位要求:

1、本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳(大专学历的优秀人才也欢迎申请)

2、具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑

3、具有一线销售经验,尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑,无相关经验者及应届生也欢迎申请

4、善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力

5、积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作,有较强事业心

工作时间:做五休二,朝九晚六

薪资福利:

1、薪资:底薪+奖金月综合收入8000元-15000元/月

2、社保:5险一金(五险+住房公积金+补充医疗)

3、晋升:各组管理岗位空缺 员工成长晋升快

4、福利:专属礼物 定期团建 年度体检

5、假期:带薪年假、节假日正常

公司介绍

人瑞集团成立于2010年,现有员工近1000人。覆盖华北、华东、华西、深圳和广州五个大区,在上海、南京、杭州、北京、天津、西安、青岛、成都、武汉、重庆、广州、深圳等全国13个城市开设分公司,服务覆盖20多个城市。 资本方面,获得君联投资(原联想投资)、麦格理、基石资本的有力支持;管理团队主要成员,均有丰富的呼叫中心管理和人力资源管理经验;业务包括人才外包、业务外包、招聘外包和企业内训等。

联系方式

  • 公司地址:天津商场