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客户经理

上海证券有限责任公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-09-09
  • 工作地点:上海-徐汇区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:无需经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

岗位目标:

负责从事业务咨询、业务拓展以及金融产品销售等工作,完成公司下达的绩效考核指标,协助市场总监完成本部营销任务,维护所在渠道合作关系。

岗位职责:

1.从事客户营销、产品销售、咨询服务等工作,根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作,按时完成营业部下达的绩效考核指标;

2.根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作;

3.负责为客户提供综合理财服务,负责协助参与投资报告会、理财讲座等投资者教育活动;

4.负责根据公司要求合规开展投资咨询服务产品推广工作;

5. 负责收集反馈客户需求,为公司提供业务及服务需求;

6.负责建立并完善客户档案,收集并反馈客户需求信息,落实并处置客户投诉回访等工作;

7. 协助开展创新业务,为高净值客户提供综合金融服务;

8.完成上级交办的其他工作。

基本要求:

1、35周岁以下,具备本科以上学历水平或同等学历,具有一般证券从业资格,条件特别优秀者可适当放宽标准;

2、良好的职业道德、敬业精神和工作责任感。

业务要求:

1、具备专业知识和较高的政策和业务水平;

2、具备良好的协调、沟通能力以及文字表达能力;

3、具有很好的口头表达能力和感染力;

4、具备较强的责任感,勤奋踏实,能承受一定的工作压力,具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力;

5、认同公司企业文化与价值观,有较强的风险意识,热爱证券经纪事业,具备从事证券营销工作所必需的知识和技能。

职能类别:投资/理财顾问

公司介绍

上海证券有限责任公司简介
上海证券有限责任公司成立于2001年5月,目前系由百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投(集团)有限公司投资控股的综合类证券公司。公司注册资本53.26532亿元。

公司拥有期货子公司1家、分公司5家以及营业网点76家,形成以上海为中心,以长三角、珠三角和京津冀经济圈为主体的经营网络。公司业务范围涵盖场内、场外市场,能为广大投资者提供证券经纪、财富管理、投资咨询等全方位的综合金融服务。

公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念,坚持效益、质量、规模、结构协调发展,积极探索金融创新,努力打造“上海证券”经营品牌,资产规模持续扩大,经营实力不断增强,取得了显著的社会效益和经济效益。

展望未来,公司将按照“综合化经营、差异化竞争”的战略,立足普惠金融,以***产品和服务为指引,加大互联网金融实践,提升客户体验,竭力为广大投资者提供更新更好的金融服务。

经营范围 许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券业务;代销金融产品业务);证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

联系方式

  • 公司地址:临平北路19号2楼