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高级理财经理

杭州钰茹资产管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-06-04
  • 工作地点:重庆-九龙坡区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:

1、负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户,为中高净值人群提供金融理财服务。

2、根据对客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议,为客户提供金融分析服务;通过线上公司产品系统完成对客户资产配置和规划。

3、负责整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。

4、负责对公司理财产品全力宣传、推广、销售;能够多渠道多方式开展业务。

5、能够高效、准确地完成部门下达的个人业绩目标。


任职资格:

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位。

2、资深理财经理具备4年、高级理财经理具备3年、理财经理具备1年及以上有银行、信托、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、熟悉国家有关法律法规及监管要求;了解信托基本业务;对金融产品、投资理财业务有一定的了解。

4、具有独立分析和解决问题的能力,有一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力,具有丰富的客户资源。

5、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

6、 具有AFP、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。


职能类别:投资/理财顾问

关键字:理财顾问金融销售

公司介绍

杭州钰茹资产管理有限公司是经国家批准的资产管理机构,公司专注于地方政府平台公司融资服务,凭借专业的产品设计能力,为投资者提供贴心的理财服务,公司自成立以来,坚持以诚信为基石、责任为臂膀、专业为支撑,服务广大投资者,获得广大投资者的信任与好评。
公司目前已完成2018都江堰兴市集团定向债务融资计划5000万,南充高坪应收账款权益计划17350万,开阳2019应收账款权益2495万,六盘水攀登开发投资贸易有限公司2019应收账款权益1950万,资中兴资集团有限公司2019年非公开定向融资工具1560万等征信项目融资计划。
政信产品投资优势;
1.背靠政府的类国债信用
中国的政信产品,背靠的是政府主权信用,由政府背书。政信产品在中国的体制下出现极度风险从而引发政府信用缺失是不可想象的。
2.有政府协调还款
平台一旦出问题,涉及到政府的切身利益,政府有动力出现协调。
3.调节的手段多
政府可以运用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹解决平台债务问题,政府的各平台之间互帮互助,也能很好的解决平台债务问题。
5.形成的债权债务合法有效
各交易场所在国务院或各省(直辖市、计划单列市)政府和金融办的批复范围内合法合规地进行产品设计,通过交易和备案形成合法有效的债权债务关系。

联系方式

  • 公司地址:地址:span万象城华润大厦1506室