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高级理财顾问

洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-08-22
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.4-3万/月
  • 职位类别:金融产品销售  理财顾问/财务规划师

职位描述


岗位职责:
1
、指导团队成员以有效的方式进行高净值客户群体的开发与转化;
2
、带领团队成员为客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务,完成团队的目标业绩;
3
、负责对团队成员的招募与甄选 ,管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导及培训;
4
、深入挖掘和分析 团队成员客户的 潜在资产配置需求, 通过沙龙、投后交流会等多种活动形式,协助团队成员进行客户的长期维护。


任职要求:
1
、统招本科及以上学历, 管理类或金融类相关专业优先;

2、3年以上知名外资银行、股份制银行、大型财富管理机构 信托 券商 基金等金融公司工作经验;2 年以上团队管理经验,能带领团队高效完成团队任务;
3
、较强的金融专业度,熟悉 私募股权、资本市场、固收及保障类等产品,擅长私人财富管理,具备全球资产配置的理念;
4
、丰富的高净值客户资源,出色的高净值客户拓展能力,擅长客户关系的长期维系与客户需求的深度挖掘;
5
、较强的团队管理能力,资源配置能力,沟通协调能力

薪资待遇:1.底薪14k-30k+绩效+提成+六险一金+带薪休假+海外游等。

工作地点:上海,温州,苏州,无锡,广州,东莞,西安

公司介绍

洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司(简称:洪泰财富),创立于2016年,由国内著名投资银行家盛希泰先生亲任董事长。洪泰财富管理团队均来自于国内外主流、***的金融机构,具有多年金融行业从业及管理经验。

2017年公司获得中国证监会批准的独立基金销售牌照,致力于成为国内一流、最具“投资+投行”基因的高端财富管理平台,为客户提供专业、多元、最具价值的财富管理服务,帮助客户积累、创造、传承财富价值。

以客户利益为先,用独立客观的角度,最具“投资+投行”视野,为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理业务,包括现金管理、组合投资、基金专户、家族信托、VC/PE、保险等,主要涉及创业投资、成长型产业投资、权益投资、海外投资等领域。

联系方式

  • 公司地址:地址:span上海市黄浦区人民广场