团队总监
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
- 公司规模：150-500人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-08-20
- 工作地点：重庆-江北区
- 招聘人数：3人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：2-2.5万/月
- 职位类别：投资/理财顾问 销售总监
职位描述
职责描述：
1、开发高端客户（高净值/超高净值个人、家族及机构）的综合投资理财需求，帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议；
2、通过各类渠道及平台提供的通道，接触并筛选有效客户，完成业绩目标；
3、参与、组织理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动，提升客户业绩达成转化率；
4、维护客户，深度挖掘客户投资需求，为客户提供专业的理财规划服务；
5、参与公司的相关会议及培训，不断提升自己的专业能力和客户服务水平。
任职要求：
1、统招本科学历，金融、市场营销、海外留学等相关学历优先考虑，特别优秀可降低学历至统招大专学历；
2、3年以上行业相关工作经验，不低于2年管理工作经验，银行，证券、基金公司、知名三方财富公司背景优先考虑；
3、优秀的管理能力，能带领团队完成销销售任务指标；
4、敏锐的市场洞察力和准确的业务分 析能力；
5、能够对客户资源进行定位并制定开 展有效的战略计划；
6、具有良好的客户沟通、人际交往及 维系客户关系的能力；
7、熟悉财富管理行业并有丰富的高端 客户资源储备；
8、具备基金从业资格证、 证券从业资格证、金融理财师、国际金融理财师 等资格证优先录用。
公司介绍
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司（简称：洪泰财富），创立于2016年，由国内著名投资银行家盛希泰先生亲任董事长。洪泰财富管理团队均来自于国内外主流、***的金融机构，具有多年金融行业从业及管理经验。
2017年公司获得中国证监会批准的独立基金销售牌照，致力于成为国内一流、最具“投资+投行”基因的高端财富管理平台，为客户提供专业、多元、最具价值的财富管理服务，帮助客户积累、创造、传承财富价值。
以客户利益为先，用独立客观的角度，最具“投资+投行”视野，为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理业务，包括现金管理、组合投资、基金专户、家族信托、VC/PE、保险等，主要涉及创业投资、成长型产业投资、权益投资、海外投资等领域。
2017年公司获得中国证监会批准的独立基金销售牌照，致力于成为国内一流、最具“投资+投行”基因的高端财富管理平台，为客户提供专业、多元、最具价值的财富管理服务，帮助客户积累、创造、传承财富价值。
以客户利益为先，用独立客观的角度，最具“投资+投行”视野，为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理业务，包括现金管理、组合投资、基金专户、家族信托、VC/PE、保险等，主要涉及创业投资、成长型产业投资、权益投资、海外投资等领域。
联系方式
- 公司地址：地址：span上海市黄浦区人民广场