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理财规划师

浙江国玺控股有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-08-22
  • 工作地点:重庆-渝北区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:4-6千/月
  • 职位类别:专业顾问  销售代表

职位描述

岗位职责:

1  通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及

    投资建议; 

2  通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户

    转化率; 

3  通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户

    长期的良好关系。 

任职要求:

1  本科及以上学历,金融财经类相关专业优先;

2  四年及以上工作经验,有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者

    优先;

3  具备一定的金融专业知识,有服务高净值客户经验;

4  持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先;

5  有一定的高净值客户资源。

公司介绍

浙江国玺控股有限公司成立于 2011 年 7 月,注册资金 5000 万元人民币,是一家综合性
的金融技术服务机构,公司始终坚持以人才为本、诚信立业的原则。
目前国玺控股汇集了来自国内外知名大学和研究机构的各类私人资产配资专家,具有广博
的专业知识、精湛的专业技能和丰富的实践经验,为国内高净值客户提供海内外优质顾问服务。
将优秀的金融项目、开发的模式及运作经验分享给国内外的合作客户,并且与实际相结合,为客 户提供给全方位的技术服务,帮助客户提高盈利水平,实现其财富的快速、稳定增长。
2020 年,国玺控股重庆公司秉承总公司的服务理念,将在私人资产服务模式、产品体系等 方面持续创新。2020 年 8 月国玺控股重庆公司计划推出智能化资产配置服务专属品牌「私享配」。
「私享配」智能化资产配置顾问服务的即将推出是国玺控股在重庆乃至西南区域的一步重 要布局,也将是是国玺控股在资产配置方面的一大特色。「私享配」推出的一体化的线上综合智 能化服务模块,集风险偏好测试、资产配置规划建议为一体,率先为客户提供基金、外汇、证券、 理财、保险等多维度的线上资产配置顾问服务。
国玺控股「私享配」现面向重庆市场招兵买马,诚招有识之士,一起开创崭的新世代!

联系方式

  • 公司地址:地址:span重庆市渝北区财富大道1号财富金融中心FFC3001