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理财规划师

中国人寿保险股份有限公司重庆市沙坪坝区支公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:事业单位
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2020-03-18
  • 工作地点:重庆-沙坪坝区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:在校生/应届生
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.7-1.5万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师

职位描述

1、服务于公司VIP客户及重庆高价值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;
2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;
3、有过销售经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先

职能类别:理财顾问/财务规划师

关键字:理财,规划

公司介绍

中国人寿保险(集团)公司,是国有特大型金融保险企业,总部设在北京,世界500强企业、中国品牌500强,国家副部级单位。2016年,集团公司合并营业收入达6963亿元,实现高位上的稳定增长;合并保费收入5605亿元,增速创8年来新高;合并总资产达到3.35万亿元。
中国人寿保险(集团)公司的子公司和直属机构包括:中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿电子商务有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、国寿投资控股有限公司、保险职业学院。中国人寿站在讲政治、顾大局、负责任的高度,坚持把强化管理,防范风险作为公司的"生命线",注重建立健全风险管控制度和工作机制,强化员工风险意 识和风险防范能力的教育培训,提高经营管理的信息技术水平,调动行政、财务、审计、纪检监察、社会监督等多种手段开展风险管控,加强公司治理和执行力建设,防范和化解经营风险的整体能力明显增强,促进了公司又好又快发展,***限度地维护了广大客户、投资者的利益,实现了国有资产的保值增值。

联系方式

  • Email:club@51job.com
  • 公司地址:地址:span重庆市沙坪坝区天陈路12号(重庆师范大学综合楼4楼)