投资顾问
上海证券有限责任公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:国企
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2019-08-02
- 工作地点:上海-黄浦区
- 招聘人数:5人
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
- 为客户提供投资咨询及综合理财等服务;
- 利用公司提供的各类渠道资源和各方面支持,合法、合规地维护并拓展高净值客户;
3. 以现金管理类、固定收益类、权益类等投资产品为客户做好资产配置规划,实施投资者适当性管理,落实投资者教育及各类法律法规的宣传,按时完成营业部下达的绩效考核指标;
4.根据公司规定开展业务推广,受理客户业务办理需求,并协助客户掌握公司各项业务办理流程;
5.借助公司股票投顾服务和产品、融资融券等工具,服务好客户股票相关需求;
6.负责落实客户分类管理,为客户提供差异化、专业化金融服务;
7.负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育,以及包括媒体服务在内的营销推广活动;
8.根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作;
9.完成上级交办的其他工作。
岗位要求
- 具备经济、金融、营销相关专业本科以上学历水平或同等学历,具有证券从业资格和投资顾问咨询资格;
- 从事证券及金融相关行业工作两年以上;
- 具备专业知识和较高的政策和业务水平、良好的协调、沟通能力以及文字表达能力;
- 具备较强的责任感,勤奋踏实,能承受一定的工作压力,具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力;
- 良好的职业道德、敬业精神和工作责任感。
薪酬待遇
- 薪资:基本工资+绩效奖励+五险一金+补充公积金+企业年金+交通、通讯费;
- 福利:享受法定节假日、婚假、产假、带薪休假、相关社保、公司体检、公司商业保险、高温费、双亲慰问金、工会福利等;
- 培训:全面系统培训,素质拓展等;
- 晋升:通畅的晋升通道,公平竞争,晋升空间大。
联 系 人:杨小姐
电 话: (021) 63212128
公司介绍
上海证券有限责任公司简介
上海证券有限责任公司成立于2001年5月,目前系由百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投(集团)有限公司投资控股的综合类证券公司。公司注册资本53.26532亿元。
公司拥有期货子公司1家、分公司5家以及营业网点76家,形成以上海为中心,以长三角、珠三角和京津冀经济圈为主体的经营网络。公司业务范围涵盖场内、场外市场,能为广大投资者提供证券经纪、财富管理、投资咨询等全方位的综合金融服务。
公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念,坚持效益、质量、规模、结构协调发展,积极探索金融创新,努力打造“上海证券”经营品牌,资产规模持续扩大,经营实力不断增强,取得了显著的社会效益和经济效益。
展望未来,公司将按照“综合化经营、差异化竞争”的战略,立足普惠金融,以***产品和服务为指引,加大互联网金融实践,提升客户体验,竭力为广大投资者提供更新更好的金融服务。
经营范围 许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券业务;代销金融产品业务);证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海证券有限责任公司成立于2001年5月,目前系由百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投(集团)有限公司投资控股的综合类证券公司。公司注册资本53.26532亿元。
公司拥有期货子公司1家、分公司5家以及营业网点76家,形成以上海为中心,以长三角、珠三角和京津冀经济圈为主体的经营网络。公司业务范围涵盖场内、场外市场,能为广大投资者提供证券经纪、财富管理、投资咨询等全方位的综合金融服务。
公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念,坚持效益、质量、规模、结构协调发展,积极探索金融创新,努力打造“上海证券”经营品牌,资产规模持续扩大,经营实力不断增强,取得了显著的社会效益和经济效益。
展望未来,公司将按照“综合化经营、差异化竞争”的战略,立足普惠金融,以***产品和服务为指引,加大互联网金融实践,提升客户体验,竭力为广大投资者提供更新更好的金融服务。
经营范围 许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券业务;代销金融产品业务);证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
联系方式
- 公司地址:临平北路19号2楼