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投资顾问

上海证券有限责任公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-08-02
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

岗位职责

  1. 为客户提供投资咨询及综合理财等服务;
  2. 利用公司提供的各类渠道资源和各方面支持,合法、合规地维护并拓展高净值客户;

   3. 以现金管理类、固定收益类、权益类等投资产品为客户做好资产配置规划,实施投资者适当性管理,落实投资者教育及各类法律法规的宣传,按时完成营业部下达的绩效考核指标;

   4.根据公司规定开展业务推广,受理客户业务办理需求,并协助客户掌握公司各项业务办理流程;

   5.借助公司股票投顾服务和产品、融资融券等工具,服务好客户股票相关需求;

   6.负责落实客户分类管理,为客户提供差异化、专业化金融服务;

   7.负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育,以及包括媒体服务在内的营销推广活动;

   8.根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作;

   9.完成上级交办的其他工作。


岗位要求

  1. 具备经济、金融、营销相关专业本科以上学历水平或同等学历,具有证券从业资格和投资顾问咨询资格;
  2. 从事证券及金融相关行业工作两年以上;
  3. 具备专业知识和较高的政策和业务水平、良好的协调、沟通能力以及文字表达能力;
  4. 具备较强的责任感,勤奋踏实,能承受一定的工作压力,具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力;
  5. 良好的职业道德、敬业精神和工作责任感。


薪酬待遇

  1. 薪资:基本工资+绩效奖励+五险一金+补充公积金+企业年金+交通、通讯费;
  2. 福利:享受法定节假日、婚假、产假、带薪休假、相关社保、公司体检、公司商业保险、高温费、双亲慰问金、工会福利等;
  3. 培训:全面系统培训,素质拓展等;
  4. 晋升:通畅的晋升通道,公平竞争,晋升空间大。


联 系 人:杨小姐

电 话:     (021) 63212128

职能类别: 投资/理财顾问

关键字: 投资顾问

公司介绍

上海证券有限责任公司简介
上海证券有限责任公司成立于2001年5月,目前系由百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投(集团)有限公司投资控股的综合类证券公司。公司注册资本53.26532亿元。

公司拥有期货子公司1家、分公司5家以及营业网点76家,形成以上海为中心,以长三角、珠三角和京津冀经济圈为主体的经营网络。公司业务范围涵盖场内、场外市场,能为广大投资者提供证券经纪、财富管理、投资咨询等全方位的综合金融服务。

公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念,坚持效益、质量、规模、结构协调发展,积极探索金融创新,努力打造“上海证券”经营品牌,资产规模持续扩大,经营实力不断增强,取得了显著的社会效益和经济效益。

展望未来,公司将按照“综合化经营、差异化竞争”的战略,立足普惠金融,以***产品和服务为指引,加大互联网金融实践,提升客户体验,竭力为广大投资者提供更新更好的金融服务。

经营范围 许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券业务;代销金融产品业务);证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

联系方式

  • 公司地址:临平北路19号2楼