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IS保险顾问总监

上海言问企业管理集团有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-06-29
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:招若干人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:保险产品开发/项目策划  投资/理财顾问

职位描述

1、公司及市场上热销的保险产品研究,并对其进行分析、比较;
2、保险相关的数据追踪分析,保险指标的统计汇总,为财富事业部管理层决策提供数据分析;
3、协助业务人员对客户进行产品讲解分析,促成保险产品开单;
4、负责财富事业部的保险专业培训,提升各财富管理中心的整体水平和专业度,确保所有业务人员对保险类理财产品的应知、应会、应用。
5、全面负责财富事业部的保险销售工作,就各财富管理中心的保险业务实施激励方案督导、产品包装策划,不断挖掘财富事业部保险业务潜力;
6、研究高净值客户的综合理财需求,定期提供市场金融资讯、财富管理理论做好上传下达,负责与其他职能/业务部门进行工相关作的沟通协调,并提供反馈和建议。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、经济管理类专业;
2、五年及以上银行保险销售或保险公司保险销售经验;
3、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书优先;
4、良好的研究能力、沟通技巧、演讲技巧、管理技巧。

公司介绍

  美裕环球财富是国内为数不多的由财富管理行业和资产管理行业资深人士联合发起的独立三方财富管理公司,也是一家以资产配置能力为核心竞争力的全球化财富管理平台。公司总部位于上海陆家嘴,主要股东包括大型投资控股集团文一集团、国内领先的全行业债券投融资服务机构益扬资本。

  美裕环球财富立足本土,放眼全球,依托专业投研能力和丰富资产端资源,以房地产投资、证券投资、另类投资和跨境投资为核心投资方向,广泛采集及开发各领域优质金融产品,让一切有财富管理需求的客户能够受益于我们的专业服务,获得最具价值的投资组合建议和全球化家族财富发展规划,实现财富的保值增值和世代传承。

联系方式

  • 公司地址:地址:span银城路88号