高级理财顾问/规划师
重庆亚信控股股份有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:银行 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2013-09-17
- 工作地点:重庆-江北区
- 招聘人数:3
- 工作经验:三年以上
- 学历要求:大专
- 语言要求:英语良好
普通话良好 - 职位类别:融资经理/融资主管 投资/基金项目经理
职位描述
高级理财规划师是为高端客户进行理财规划的专业人士,是高端客户的“私人专属VIP理财经理”。高级理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
高级理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力,要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、负责组织开展基金业务营销工作,负责基金项目的后续管理和服务支持、配合开展区域营销等全部基金业务流程工作。
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1。26岁以上,金融、财务、法律及理工科等相关专业重点院校全日制本科及以上学历;
2。具有3年以上银行及相关金融行业投资领域从业经验;
3. 熟悉金融类相关政策、法律、法规以及投融资业务操作流程;
4. 具有CFA(二级以上)、CPA、注册资产评估师等执业资格者优先;
5. 具备较强的市场拓展能力、商务谈判能力和项目管理能力。
6. 应聘者年龄不超过39周岁。
高级理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力,要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、负责组织开展基金业务营销工作,负责基金项目的后续管理和服务支持、配合开展区域营销等全部基金业务流程工作。
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1。26岁以上,金融、财务、法律及理工科等相关专业重点院校全日制本科及以上学历;
2。具有3年以上银行及相关金融行业投资领域从业经验;
3. 熟悉金融类相关政策、法律、法规以及投融资业务操作流程;
4. 具有CFA(二级以上)、CPA、注册资产评估师等执业资格者优先;
5. 具备较强的市场拓展能力、商务谈判能力和项目管理能力。
6. 应聘者年龄不超过39周岁。
公司介绍
亚信控股股份集团于2012年2月成立,秉承“诚信、承诺、创新、合作”的经营理念,“诚心、诚信、成长、诚未来”的企业核心价值理念,高度注重企业文化的建设,吸引并凝聚了一批金融投资、法律、理财、信贷、管理等多领域多技能人才的加盟并依托庞大的专家智囊团队,搭建起科学合理的企业管理架构,形成了一套完整的风险评价与防范体系。亚信控股股份集团是为实现亚信“一五”战略发展目标,确保可持续发展而成立的具有亚信特色的现代化股份制企业。
集团下设重庆亚信圆通投资信息咨询有限公司、重庆博富投资管理有限公司、重庆恒通融资担保有限公司、重庆金鼎教育培训学院等全资子公司。集团股东背景行业涉足:房地产开发销售、矿产开发、教育培训、金融投资、商贸流通等众多领域。
重庆亚信圆通投资信息咨询有限公司隶属于亚信控股集团,借助中国金融行业改革的春风,公司立足于搭建最佳的金融服务平台,专注于中小微企业融资与中高端客户理财。
亚信圆通为符合集团可持续性发展的需要,为客户、股东、员工带来更多的回报,开创了以下科学的经营管理模式:
“中介+担保”民间金融模式、
“资金俱乐部”创富会员模式、
“中介反担保”无忧借贷模式、
“中介+商会”民资服务模式、
“资产证券化”投资理财模式
“形象+服务”标准管理体系、
“激励+约束”绩效管理体系、
“考察+跟踪”风险管理体系、
“文化+教练”人本管理体系、
“策划+网络”企划宣传体系、
“装备+保障”总务管理体系等数十种科学运作模式及体系。
集团总部位于重庆市江北区核心商圈协信中心18楼,在江北、渝北设有分理处,拥有“理财中心”、“信贷中心”。作为集团战略发展重点,将从专业服务个人及中小微企业出发,通过全心全意服务客户,切实以自身专业所长,奠定“亚信元通”品牌在重庆乃至于未来全国金融服务市场中的领军品牌。
集团下设重庆亚信圆通投资信息咨询有限公司、重庆博富投资管理有限公司、重庆恒通融资担保有限公司、重庆金鼎教育培训学院等全资子公司。集团股东背景行业涉足:房地产开发销售、矿产开发、教育培训、金融投资、商贸流通等众多领域。
重庆亚信圆通投资信息咨询有限公司隶属于亚信控股集团,借助中国金融行业改革的春风,公司立足于搭建最佳的金融服务平台,专注于中小微企业融资与中高端客户理财。
亚信圆通为符合集团可持续性发展的需要,为客户、股东、员工带来更多的回报,开创了以下科学的经营管理模式:
“中介+担保”民间金融模式、
“资金俱乐部”创富会员模式、
“中介反担保”无忧借贷模式、
“中介+商会”民资服务模式、
“资产证券化”投资理财模式
“形象+服务”标准管理体系、
“激励+约束”绩效管理体系、
“考察+跟踪”风险管理体系、
“文化+教练”人本管理体系、
“策划+网络”企划宣传体系、
“装备+保障”总务管理体系等数十种科学运作模式及体系。
集团总部位于重庆市江北区核心商圈协信中心18楼,在江北、渝北设有分理处,拥有“理财中心”、“信贷中心”。作为集团战略发展重点,将从专业服务个人及中小微企业出发,通过全心全意服务客户,切实以自身专业所长,奠定“亚信元通”品牌在重庆乃至于未来全国金融服务市场中的领军品牌。
联系方式
- 公司网站:http://www.yashin.com.cn
- 公司地址:重庆市江北区观音桥协信中心C幢18楼
- 邮政编码:400000
- 联系人:喻先生
- 电话:(023)81985555