投资顾问
上海证券有限责任公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:国企
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2020-10-24
- 工作地点:上海-嘉定区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 金融产品销售
职位描述
岗位职责:
1.为客户提供投资咨询及综合理财等服务;
2.开展客户营销、产品销售等工作,负责实施投资者适当性管理,落实投资者教育等工作,按时完成营业部下达的绩效考核指标;
3.根据公司规定开展业务推广,受理客户业务办理需求,并协助客户掌握公司各项业务办理流程;
4.负责建立并完善客户档案,收集并反馈客户需求信息,落实并处置客户投诉回访等工作;
5.按时完成公司下达的绩效考核指标,并能够及时准确完成领导交办的工作任务。
6.负责落实客户分类管理,为客户提供差异化、专业化金融服务;
7.负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育,以及包括媒体服务在内的营销推广活动;
8.根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作;
9. 负责收集反馈客户需求,为公司提供业务及服务需求;
10. 完成上级交办的其他工作。
岗位要求 :
1、通过证券从业资格考试,并且通过证券投资咨询科目;
2、全日制本科以上学历,男女不限,30岁以下;
3、具备一定的客户基础,金融行业及营销专业优先。
薪酬待遇:
1、签订正式劳动合同,基本工资+营销绩效奖+交五险三金(公积金、补充公积金和企业年金)+年假+标准福利+其他奖励;
2、提供完整的专业培训计划;
3、享有广阔的职业发展路径 。
联系电话:021-59927907 邵经理
公司介绍
上海证券有限责任公司简介
上海证券有限责任公司成立于2001年5月,目前系由百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投(集团)有限公司投资控股的综合类证券公司。公司注册资本53.26532亿元。
公司拥有期货子公司1家、分公司5家以及营业网点76家,形成以上海为中心,以长三角、珠三角和京津冀经济圈为主体的经营网络。公司业务范围涵盖场内、场外市场,能为广大投资者提供证券经纪、财富管理、投资咨询等全方位的综合金融服务。
公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念,坚持效益、质量、规模、结构协调发展,积极探索金融创新,努力打造“上海证券”经营品牌,资产规模持续扩大,经营实力不断增强,取得了显著的社会效益和经济效益。
展望未来,公司将按照“综合化经营、差异化竞争”的战略,立足普惠金融,以***产品和服务为指引,加大互联网金融实践,提升客户体验,竭力为广大投资者提供更新更好的金融服务。
经营范围 许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券业务;代销金融产品业务);证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海证券有限责任公司成立于2001年5月,目前系由百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投(集团)有限公司投资控股的综合类证券公司。公司注册资本53.26532亿元。
公司拥有期货子公司1家、分公司5家以及营业网点76家,形成以上海为中心,以长三角、珠三角和京津冀经济圈为主体的经营网络。公司业务范围涵盖场内、场外市场,能为广大投资者提供证券经纪、财富管理、投资咨询等全方位的综合金融服务。
公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念,坚持效益、质量、规模、结构协调发展,积极探索金融创新,努力打造“上海证券”经营品牌,资产规模持续扩大,经营实力不断增强,取得了显著的社会效益和经济效益。
展望未来,公司将按照“综合化经营、差异化竞争”的战略,立足普惠金融,以***产品和服务为指引,加大互联网金融实践,提升客户体验,竭力为广大投资者提供更新更好的金融服务。
经营范围 许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券业务;代销金融产品业务);证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
联系方式
- 公司地址:临平北路19号2楼