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上海敦煌资产管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2019-01-17
- 工作地点:上海-黄浦区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:硕士
- 职位月薪:1.5-2.5万/月
- 职位类别:金融产品经理 培训策划
职位描述
1. 负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;
2. 全面负责管辖区域理财经理的投资咨询,对产品进行分析、研究与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;
3. 负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品的应知、应会、应用;
4.研究管辖区域内高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在天玑财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。
岗位职责:
1.985、211,经济、金融、管理类专业硕士及以上学历,有留学经验优选;
2.二年以上外资银行从事金融产品研究与培训、投资咨询分析等工作经验;
3.熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;
4.熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;
5.通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;
公司介绍
上海敦煌资产管理有限公司由投中集团控股,10年金融数据库,1000名专业理财顾问,100万亿可投资的市场存量规模。以全球理财产品为定位,涵盖各类投资层次。于全球三大重点金融区域设置服务点,为华人提供无缝的投资服务站。70%同事就职在中国为客户提供理财及金融服务,20%同事就职在美国硅谷为中国客户及居住美国的华人客户提供全球的理财及金融服务,10%同事就职在英国根西岛为中国客户及居住欧洲的华人客户提供全球的理财及金融服务,家族办公室业务团队设立在英国。