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家族财富办公室总经理

乾道金管家(北京)管理顾问有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-11-28
  • 工作地点:北京-东城区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:销售总监  金融产品销售

职位描述

岗位职责:

1.负责家族财富办公室的筹建及日常管理;

2.负责根据客户需求,整合内、外部资源完善有关产品和服务内容;

3.根据公司的经营目标,制定营销策略和计划,有效开拓全国市场;

4.负责开拓超高净值家族客户资源,完成既定销售目标;

5.督导公司销售政策的落实、各项制度的贯彻执行。


任职要求:

1.本科及以上学历;

2.具有5年以上超高净值家庭财富传承及保障服务经验;

3.具有较强的市场敏感性、市场开拓能力和资源整合能力,具有创业开拓精神;

4.具有较强的经营管理能力、良好的组织发展能力和有优质的客户资源;

公司介绍

乾道财富起源于2006年,隶属于乾道投资控股集团,定位为独立的第三方财富管理机构,专注于为高净值家庭实现财富保值增值。乾道财富以优秀的企业文化汇聚了业内大批德才兼备的金融理财师和私人银行家,多年来服务的客户数已达数千,资产管理规模已达数十亿。

乾道投资控股集团业务范围涉及私募股权投资、私募证券投资、财富管理、互联网金融和融资租赁等多个金融业务板块。随着乾道集团的不断发展与壮大,为了树立更好的集团公司品牌形象以及提供更全面的产品,乾道集团将全力打造乾道财富为“中国家庭理财首选放心品牌”,为更多的客户提供优质的财富管理服务。

乾道财富一直以高水平、高品质、高收益为财富管理的终极目标,以严肃、负责的态度受人之托、忠人之事、取人之信、暖人之心,给客户提供最专业的理财服务。相对理想的财富回报率、优质的服务品质才是乾道财富的生命线,所以一直以来,乾道财富一方面工作重点是独立地、审慎地筛选与风险评估投资产品,依据客户需求定制资产组合;另一方面,竭力的帮助客户理解自己的投资产品也是我们的重要工作。与此同时,普通的大众投资者可能关心的只是金融产品期限和收益率,而我们更要关注的是产生这样的收益及所挂钩的基础资产做深层次的、理性的、专业的额评估,更好的帮客户控制风险。

“才聚乾道,德能勤贤”——乾道财富以优秀的企业文化,汇聚了业内大批德才兼备的金融理财师和私人银行家。“财聚乾道,富贵永传”——乾道财富将坚持专注于以客观公正的角度,为客户遴选或者量身定制最贴心的投资品种和最优财富管理方案,全心帮助客户实现财源广进,富贵永传。

联 系 人:人力资源部 陈小姐
联系电话:010-57743310
          13810698421,13810698421
电子邮件:chenx@unifgroup.com

联系方式

  • Email:chenx@unifgroup.com
  • 公司地址:地址:span建国门内大街8号中粮广场B座二层