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私人银行-财富顾问(年薪30W起)

上海库宏投资管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-11-30
  • 工作地点:上海-静安区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:高级客户经理/客户经理  证券/期货/外汇经纪人

职位描述

职位描述:
1、 针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、 根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4, 朝九晚六,周末双休,六险一金。

任职要求:
1.本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2. 3年以上工作经验,英语4级,有AFP,CFP优先;
3. 有银行,信托,证券,基金,移民,2年以上工作从业经验;
4. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳。
5. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。

职能类别: 高级客户经理/客户经理 证券/期货/外汇经纪人

关键字: 客户经理 私人理财师 海外移民 海外置业

公司介绍

上海库宏投资管理有限公司是一家专业从事投资理财,资产配置,海外保险,国内外期货、外汇投资咨询服务的金融公司、前期致力于开发国内外市场大客户投资理财以及外汇、期货等方面的专业操作,多年来积累了较厚资本!本公司斥资人民币2亿,全力打造中国一流的交易团队。欢迎有志于成为世界一流的交易员的朋友和团队加入我们,共同进步和发展。创造属于我们的辉煌!

联系方式

  • 公司地址:上班地址:北京朝阳区五矿广场