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投资顾问

上海证券有限责任公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-03-25
  • 工作地点:重庆-南岸区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
岗位职责
1、从事客户招揽、产品销售,为客户提供综合理财服务等工作;
2、根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作;
3、根据公司规定开展业务推广,受理客户业务办理需求,并协助客户掌握公司各项业务办理流程;
4、负责建立并完善客户档案,收集并反馈客户需求信息,落实并处置客户投诉回访等工作;
5、按时完成公司下达的绩效考核指标,并能够及时准确完成领导交办的工作任务;
6、负责为客户提供投资咨询服务,并提供综合理财服务;
7、负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育,以及包括媒体服务在内的营销推广活动;
8、负责根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作;
9、负责根据客户需求,组织提供综合金融解决方案;
10、负责收集反馈客户需求,为公司提供业务及服务需求;

任职资格
1、具备经济、金融、营销相关专业本科以上学历水平或同等学历,具有一般证券从业资格和投资顾问咨询资格;
2、具有从事证券业务两年以上的经历;
3、良好的职业道德、敬业精神和工作责任感。

职能类别: 投资/理财顾问

关键字: 证券 投资 顾问 分析 金融 理财

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公司介绍

上海证券有限责任公司简介
上海证券有限责任公司成立于2001年5月,目前系由百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投(集团)有限公司投资控股的综合类证券公司。公司注册资本53.26532亿元。

公司拥有期货子公司1家、分公司5家以及营业网点76家,形成以上海为中心,以长三角、珠三角和京津冀经济圈为主体的经营网络。公司业务范围涵盖场内、场外市场,能为广大投资者提供证券经纪、财富管理、投资咨询等全方位的综合金融服务。

公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念,坚持效益、质量、规模、结构协调发展,积极探索金融创新,努力打造“上海证券”经营品牌,资产规模持续扩大,经营实力不断增强,取得了显著的社会效益和经济效益。

展望未来,公司将按照“综合化经营、差异化竞争”的战略,立足普惠金融,以***产品和服务为指引,加大互联网金融实践,提升客户体验,竭力为广大投资者提供更新更好的金融服务。

经营范围 许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券业务;代销金融产品业务);证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

联系方式

  • 公司地址:临平北路19号2楼