高级理财规划师
西控财富(上海)投资管理有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2018-02-09
- 工作地点:上海-浦东新区
- 招聘人数:5人
- 学历要求:大专
- 职位月薪:10000-14999/月
- 职位类别:大客户管理 客户经理/主管
职位描述
职位描述:
1.开发高端客户,与客户建立长期良好关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询;
5.据公司产品特点,进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务。
职位要求:
1.金融、经济、营销等相关专科及以上学历;
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的互联网金融基础理论、资产管理知识、投资理论知识,具有良好的人脉关系;
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;
7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
福利待遇: 1、薪资:底薪+餐贴+交贴+百万激励+提成+奖金+季度旅游; 2、工作时间:做五休二,每天8小时制; 3、福利:享受法定节假日、公司婚假、产假,相关社保,公司旅游等; 4、培训:全面系统培训,素质拓展等;优秀者公费送培训机构全面提升
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1.开发高端客户,与客户建立长期良好关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询;
5.据公司产品特点,进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务。
职位要求:
1.金融、经济、营销等相关专科及以上学历;
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的互联网金融基础理论、资产管理知识、投资理论知识,具有良好的人脉关系;
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;
7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
福利待遇: 1、薪资:底薪+餐贴+交贴+百万激励+提成+奖金+季度旅游; 2、工作时间:做五休二,每天8小时制; 3、福利:享受法定节假日、公司婚假、产假,相关社保,公司旅游等; 4、培训:全面系统培训,素质拓展等;优秀者公费送培训机构全面提升
职能类别: 大客户管理 客户经理/主管
关键字: 销售 客户代表 大客户经理 银行 金融 理财顾问 理财规划师
公司介绍
西控财富由西部发展控股有限公司投资成立,是西部控股旗下金融板块的核心成员。西控财富集团旗下拥有近20家分公司,形成立足长三角、辐射全国的高端财富管理机构。集团以董事局主席陈远东为核心,汇聚中外资银行、证券基金公司、第三方财富管理公司的精英;通过“管理、产品、风控、财富中心”四大核心职能模块,驱动集团业务发展。
西控财富以标准化的综合运营流程,打造定制化服务体系;以国际化的视角提供财富管理、家族传承、全球配置等一站式财富管理解决方案;依托完善的投资决策制度、严格的预警策略与风险评估报告,构建成熟的风控体系;实现客户的现金、股权、不动产、保险等资产的灵活配置和流动性管理,实现多方共赢。
西控财富始终秉持诚实守信、关爱客户、专业创新、激情奋进的价值观,以实现客户梦想为使命,以现代经营管理理念为指导,以可持续发展和互利共赢为目标,提供更加专业贴心的服务,成为您卓越的高端财富管理伙伴!
西控财富以标准化的综合运营流程,打造定制化服务体系;以国际化的视角提供财富管理、家族传承、全球配置等一站式财富管理解决方案;依托完善的投资决策制度、严格的预警策略与风险评估报告,构建成熟的风控体系;实现客户的现金、股权、不动产、保险等资产的灵活配置和流动性管理,实现多方共赢。
西控财富始终秉持诚实守信、关爱客户、专业创新、激情奋进的价值观,以实现客户梦想为使命,以现代经营管理理念为指导,以可持续发展和互利共赢为目标,提供更加专业贴心的服务,成为您卓越的高端财富管理伙伴!
联系方式
- 公司地址:上班地址:陆家嘴世纪大道88号金茂大厦38楼