投资/理财顾问
西控财富（上海）投资管理有限公司
- 公司规模：500-1000人
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2015-05-22
- 工作地点：上海-浦东新区
- 招聘人数：30
- 工作经验：2年
- 学历要求：大专
- 职位月薪：4500-5999
- 职位类别：投资/理财顾问
职位描述
岗位职责：
1.负责开发拓展财富管理客户，向客户提供专业理财规划与投资建议；
2.负责销售公司理财产品，根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划；
3.通过对客户高质量拜访扩大业务机会；
4.根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
5.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动积极地为客户提供各类理财产品，完成团队经理制定的销售目标；
6.根据一线工作了解到客户反馈，向公司提供产品流程优化建议。
公司介绍
西控财富由西部发展控股有限公司投资成立，是西部控股旗下金融板块的核心成员。西控财富集团旗下拥有近20家分公司，形成立足长三角、辐射全国的高端财富管理机构。集团以董事局主席陈远东为核心，汇聚中外资银行、证券基金公司、第三方财富管理公司的精英；通过“管理、产品、风控、财富中心”四大核心职能模块，驱动集团业务发展。
西控财富以标准化的综合运营流程，打造定制化服务体系；以国际化的视角提供财富管理、家族传承、全球配置等一站式财富管理解决方案；依托完善的投资决策制度、严格的预警策略与风险评估报告，构建成熟的风控体系；实现客户的现金、股权、不动产、保险等资产的灵活配置和流动性管理，实现多方共赢。
西控财富始终秉持诚实守信、关爱客户、专业创新、激情奋进的价值观，以实现客户梦想为使命，以现代经营管理理念为指导，以可持续发展和互利共赢为目标，提供更加专业贴心的服务，成为您卓越的高端财富管理伙伴!
西控财富以标准化的综合运营流程，打造定制化服务体系；以国际化的视角提供财富管理、家族传承、全球配置等一站式财富管理解决方案；依托完善的投资决策制度、严格的预警策略与风险评估报告，构建成熟的风控体系；实现客户的现金、股权、不动产、保险等资产的灵活配置和流动性管理，实现多方共赢。
西控财富始终秉持诚实守信、关爱客户、专业创新、激情奋进的价值观，以实现客户梦想为使命，以现代经营管理理念为指导，以可持续发展和互利共赢为目标，提供更加专业贴心的服务，成为您卓越的高端财富管理伙伴!
联系方式
- 公司地址：上班地址：陆家嘴世纪大道88号金茂大厦38楼