投资/理财顾问
四川大丰行投资有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2014-08-19
- 工作地点:成都-新都区
- 招聘人数:10
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:大专
- 职位月薪:4500-5999
- 职位类别:投资/理财顾问 客户代表
职位描述
一、岗位职责:
1、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户需求状况进行客户分类,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
2、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
3、持续加强公司理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;
4、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户,完成公司理财目标;
5、严格执行监管部门要求及公司相关政策流程,保证合规操作。
6、积极宣导公司各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。
二、岗位要求:
1、具有经济、金融、投资等领域的相关理论知识,有金融行业实习工作应届毕业生亦可。
2、曾在银行、证券、期货、现货、保险、融贷担保等公司从事投资理财者优先。
3、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;
4、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,接受公司培训。
三、薪资福利:
1、基本工资+绩效奖金+业务提成+各项福利与补贴
2、公司提供专业化的各类专业性,能力性,素质性等培训。
3、用现代化的管理制度为员工打造明确的职业规划,有广阔的晋升平台和空间做保证。
4、双休,法定节假日按国家规定执行,为员工缴纳五险; 员工转正满一年后享受带薪年假。
1、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户需求状况进行客户分类,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
2、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
3、持续加强公司理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;
4、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户,完成公司理财目标;
5、严格执行监管部门要求及公司相关政策流程,保证合规操作。
6、积极宣导公司各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。
二、岗位要求:
1、具有经济、金融、投资等领域的相关理论知识,有金融行业实习工作应届毕业生亦可。
2、曾在银行、证券、期货、现货、保险、融贷担保等公司从事投资理财者优先。
3、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;
4、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,接受公司培训。
三、薪资福利:
1、基本工资+绩效奖金+业务提成+各项福利与补贴
2、公司提供专业化的各类专业性,能力性,素质性等培训。
3、用现代化的管理制度为员工打造明确的职业规划,有广阔的晋升平台和空间做保证。
4、双休,法定节假日按国家规定执行,为员工缴纳五险; 员工转正满一年后享受带薪年假。
公司介绍
四川省大丰行投资有限公司是一家综合性金融投资服务机构,专业从事各个投资行业咨询、个人投资理财和开户服务。公司专注于打造稳健专业、公平公正的投资平台,有效把握和传递国际、国内最新的行情资讯,为客户提供专业、安全、快捷、周到的投资交易、资产管理等全方位的服务。目前,公司正在迅速发展期,公司规模准备继续扩大。为公司业务发展需要,本公司诚邀出类拔萃的你早日加入我们的团队,与公司一起成长。在“以人为本”的管理理念下,我们致力于为员工打造“快乐工作、幸福生活”的发展平台,努力为员工提供良好的培训、职业发展机会和薪酬福利待遇,力求为优秀人才提供广阔的发展空间。
联系人:王经理
联系电话:135 5186 9888
电子邮箱:dafenghang1@qq.com
公司地址:成都市大丰镇花都大道768号(丰和日丽小区正门)
联系人:王经理
联系电话:135 5186 9888
电子邮箱:dafenghang1@qq.com
公司地址:成都市大丰镇花都大道768号(丰和日丽小区正门)
联系方式
- Email:dafenghang1@qq.com
- 公司地址:新都区大丰镇花都大道768号
- 邮政编码:610000