理财规划师
中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:合资(非欧美)
- 公司行业:保险 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-07-17
- 工作地点:成都
- 招聘人数:10
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:大专
- 职位类别:投资/理财顾问 资金经理/主管
职位描述
职资格:
1、25岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(海归优先);
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、取得金融业专业资格认证者优先。
岗位职责:
1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
公司介绍
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。中国平安在2012年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第100位;美国《财富》杂志“全球领先企业500强” 名列第242位,并蝉联中国内地非国有企业第一;除此之外,在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中,名列第78位。
中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安以“专业创造价值”为核心文化理念,倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制,执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。
中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。
中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安以“专业创造价值”为核心文化理念,倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制,执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。
中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。
联系方式
- 电话:18011508353