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综合金融理财规划师

成都腾得资产管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-07-18
  • 工作地点:成都-锦江区
  • 招聘人数:2
  • 工作经验:五年以上
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:普通话精通
    英语良好
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:
  1.负责中高端客户的开发工作,负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司、高端会所等营销渠道的开发与维护;
  2.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户推荐金融理财产品,并提高客户满意度;
  3.负责公司金融产品推介会的策划、组织,协同市场人员进行准客户的有效转化;
  4.为公司员工进行金融产品知识培训。

任职资格:
  1.本科以上学历,有丰富行业经验者可以降至专科;
  2.具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
  3.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
  4.五年以上销售领域工作经历,两年以上银行、证券、基金、保险等金融行业从业经验,或其他行业接触高端客户直销销售经历;
  5.热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;有一定客户资源或销售经验者优先;
  6.取得理财规划师或金融业专业资格认证者优先。
  7.个人征信良好,无出境限制。

公司介绍

成都腾得资产管理有限公司成立于2013年7月,总部位于国际金融中心香港,公司依托香港完善的金融服务体系,专业为中国高净值人士实现全球化、多元化资产配置服务。

母公司腾祺控股有限公司是一间成立于香港的独立金融顾问有限公司 (Independent Financial Adviser) IFA,公司拥有香港证监会1、4、9号特许牌照,专业的财务顾问团队由多位香港及海内外资深的基金经理、证券分析师、金融分析师、财务策划师、注册审计师组成。该团队具备国际投资视野和水准,以及十数年以上的全球投资分析经验,对全球资本市场运作、全球基金定投策略、建立战略财富储备十分熟悉,能准确掌握全球资本市场经济动态,为客户提供最快、最准的全球市场经济分析。
在中国不断推进经济全球化的背景下,政府即将启动的个人境外投资政策,国内的高净值人士将越来越多的考虑并规划境外理财投资,拟定个人或家庭的全球战略资产配置规划。腾得资产管理将致力为香港及内地客户的全球投资理财服务,根据客户具体要求定制全球资产配置、海外移民、离岸财务顾问、出国考察、游轮、国际度假等。 客户的资产安全性、收益性和资料私隐保护,是腾得资产管理的公司价值的首要体现。团队的职业操守和专业素质是公司对员工的基本要求,公司执行严谨、求实、科学的管理和工作风格,坚持以专业的形象用心、尽责、公平地对待每一位客户,实现客户资产的稳健增值,家族财富得以百年的传承。

公司办公室位于人民南路段地标性国际甲级写字楼——来福士广场,现正装修,将于8月初正式开业。现诚邀优秀人才加盟,与我们一起共创美好未来!

联系方式

  • 公司地址:四川省成都市锦江区人民南路四段3号来福士广场T2-1712
  • 邮政编码:610041