理财规划师
成都瑞银财富投资咨询有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-02-21
- 工作地点:成都
- 招聘人数:若干
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:大专
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
1.一年以上的证券、银行、保险、信托、期货、投资、理财规划师。
2.具备扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识。
3敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。
4.善于对宏观经济形势进行深入分析,为客户 提供资产配置以及投资策略建议。
5.取得CFP等金融服务业专业资格认证者优先。
6.具有丰富的客户资源者优先考虑。
7.一经录用,年薪10到15万
有意者请拨打 028-65180798 地址:成都市锦江区一环路东五段46号天紫界1栋12楼6号
公司介绍
瑞银财富管理中心专注于为高端人士提供全方位的财富管理服务,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系,为客户提供客观、中立、专业、私密的优质服务。
不同于传统金融机构,瑞银财富从客户的角度出发,充分理解客户的财富管理需求,为客户提供广阔的投资视野,客 户可以自由地选、P2P民间理财、信托、环球基金、保险、私募基金等各类跨行业金融投资产品。而在客户做出选择前,理财顾问已经为客户制定出完整的资产配置计划供 客户参考,不但选择范围更广且针对性更强。
瑞银财富不经手客户资金,努力帮助客户选择最适合的金融投资产品。在客户购买金融产品后,瑞银财富还有专业的团队对金融产品进行跟踪管理,及时与客户沟通最新的产品情况及风险提示,确保客户的投资资产稳健、安全、增长。
定位一—— 低成本的产品供应商
瑞银财富一直将自己定位为低成本的产品供应商。相对于一般的金融机构,瑞银财富省去了许多地区中心、分行等中间环节,从供应商处直接将产品给到理财 师,经由理财师推荐给客户。同时,瑞银的佣金收费体系使得瑞银将更多的产品收益留给客户,而不是给到中间环节,真正降低客户的投资成本。
定位二—— 金融产品筛选和设计专家
作为金融产品筛选和设计专家,瑞银拥有专业全面的金融数据库,覆盖整个金融市场各类理财产品,为产品筛选及风险控制体系提供了专业翔实的数据支持。 瑞银以独立客观的视角,专业的金融从业团队,多维度的全面筛选金融市场的产品,对产品进行独立的调研以及评估;由多名公司核心管理层人员组成的风险控制委 员会,确保瑞银完善的风险控制体系,保障客户的资产安全、稳健的增长。瑞银对每一个金融产品的供应商做充分、深入的调研及评估,选择拥有相近价值理念的合 作伙伴,注重诚信并且长期稳健经营。只有经过瑞银财富严格风险控制体系筛选出的产品,才会由理财师推荐介绍给客户。瑞银对于客户的价值不仅在于产品筛选, 同时也为高净值人士提供尊享的金融服务,帮助其建立正确的财富观并正确认识自身财富状况,同时学会谨慎选择金融机构及金融产品,学习如何投资、了解投资趋 势,进一步学会自主理财。
我们强调量身定制的理财规划方案、多维度的资产配置、客观中立的产品筛选以及严谨的产品存续期过程管理。
不同于传统金融机构,瑞银财富从客户的角度出发,充分理解客户的财富管理需求,为客户提供广阔的投资视野,客 户可以自由地选、P2P民间理财、信托、环球基金、保险、私募基金等各类跨行业金融投资产品。而在客户做出选择前,理财顾问已经为客户制定出完整的资产配置计划供 客户参考,不但选择范围更广且针对性更强。
瑞银财富不经手客户资金,努力帮助客户选择最适合的金融投资产品。在客户购买金融产品后,瑞银财富还有专业的团队对金融产品进行跟踪管理,及时与客户沟通最新的产品情况及风险提示,确保客户的投资资产稳健、安全、增长。
定位一—— 低成本的产品供应商
瑞银财富一直将自己定位为低成本的产品供应商。相对于一般的金融机构,瑞银财富省去了许多地区中心、分行等中间环节,从供应商处直接将产品给到理财 师,经由理财师推荐给客户。同时,瑞银的佣金收费体系使得瑞银将更多的产品收益留给客户,而不是给到中间环节,真正降低客户的投资成本。
定位二—— 金融产品筛选和设计专家
作为金融产品筛选和设计专家,瑞银拥有专业全面的金融数据库,覆盖整个金融市场各类理财产品,为产品筛选及风险控制体系提供了专业翔实的数据支持。 瑞银以独立客观的视角,专业的金融从业团队,多维度的全面筛选金融市场的产品,对产品进行独立的调研以及评估;由多名公司核心管理层人员组成的风险控制委 员会,确保瑞银完善的风险控制体系,保障客户的资产安全、稳健的增长。瑞银对每一个金融产品的供应商做充分、深入的调研及评估,选择拥有相近价值理念的合 作伙伴,注重诚信并且长期稳健经营。只有经过瑞银财富严格风险控制体系筛选出的产品,才会由理财师推荐介绍给客户。瑞银对于客户的价值不仅在于产品筛选, 同时也为高净值人士提供尊享的金融服务,帮助其建立正确的财富观并正确认识自身财富状况,同时学会谨慎选择金融机构及金融产品,学习如何投资、了解投资趋 势,进一步学会自主理财。
我们强调量身定制的理财规划方案、多维度的资产配置、客观中立的产品筛选以及严谨的产品存续期过程管理。